Alibaba wird bis zu 12,9 Milliarden US-Dollar in Hongkong aufnehmen

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HONG KONG (Reuters) – Chinesischer E-Commerce-Riese Alibaba (BABA.N) werden bis zu 12,9 Mrd. USD für die Zweitnotierung in Hongkong aufbringen und die Aktien mit einem Abschlag von 2,8% zum letzten Schlusskurs in New York kalkulieren, zwei Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.

Ein Logo der Alibaba Group ist am Hauptsitz des Unternehmens in Hangzhou, Provinz Zhejiang, China, am 18. November 2019 zu sehen. REUTERS / Aly Song

Das Unternehmen hat potenziellen institutionellen Anlegern eine Anleitung gegeben, wonach der Kurs seiner Aktien bei jeweils HK $ 176 liegen wird, teilten die Quellen Reuters mit.

Der Deal wird HK $ 88 Milliarden ($ 11,3 Milliarden) einbringen, bevor eine sogenannte "Greenshoe" -Überzuteilungsoption ausgeübt wird, die sich nach Angaben der beiden Personen, die darum gebeten hatten, wegen der Informationen nicht genannt zu werden, auf insgesamt 12,9 Milliarden US-Dollar belaufen könnte muss noch veröffentlicht werden.

Alibaba hatte zuvor angekündigt, bei Ausübung der Greenshoe-Option bis zu 13,4 Milliarden US-Dollar einzusammeln.

In Hongkong-Dollar ausgedrückt ist die Preisgestaltung symbolisch, da 8 Wohlstand in der chinesischen Kultur impliziert.

Alibaba reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einer Stellungnahme.

Der Preis für die Einzelhandelskomponente des Geschäfts wird am Mittwoch in Hongkong festgelegt. Quellen zufolge sollten institutionelle Investoren gleichzeitig darüber informiert werden, wie viel Aktien sie erhalten werden.

Die Alibaba-Aktie schloss am Dienstag in New York bei 185,25 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,35% im Berichtszeitraum entspricht.

In der Sekundärnotierung entsprechen acht Hongkong-Aktien einer der an der Alibaba in New York notierten American Depositary Shares (ADS), wie Dokumente belegen, die bei den US-Aufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Die China International Capital Corporation (CICC) und die Credit Suisse waren die Sponsoren für den Hongkong-Deal, der laut Dealogic die weltweit größte grenzüberschreitende Sekundärkotierung darstellt.

Die Aktien werden zwischen den Börsen in New York und Hongkong vollständig austauschbar sein.

Berichterstattung von Scott Murdoch; Bearbeitung von Rosalba O'Brien und Stephen Coates

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