Berkshire Hathaway verzeichnet einen massiven Verlust von 43,8 Milliarden US-Dollar; Betriebsergebnisse verbessern sich

Warren Buffett, Vorsitzender von Berkshire Hathaway, geht durch die Ausstellungshalle, während sich Aktionäre versammeln, um auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway Inc in Omaha, Nebraska, USA, am 4. Mai 2019 von dem milliardenschweren Investor zu hören. REUTERS/Scott Morgan//Dateifoto

Registrieren Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com

6. August (Reuters) – Der Rückgang der US-Aktienkurse hat Berkshire Hathaway Inc. bestraft (BRKa.N) Unterm Strich im zweiten Quartal, als das vom Milliardär Warren Buffett geführte Konglomerat am Samstag einen Verlust von 43,8 Milliarden US-Dollar meldete.

Berkshire erwirtschaftete dennoch einen Betriebsgewinn von fast 9,3 Milliarden US-Dollar, da Gewinne aus der Rückversicherung und der BNSF-Eisenbahn neue Verluste beim Autoversicherer Geico kompensierten, wo Teileknappheit und höhere Gebrauchtwagenpreise die Unfallansprüche in die Höhe trieben.

Steigende Zinssätze und Dividendenausschüttungen halfen Versicherungsunternehmen, mehr Geld aus Investitionen zu generieren, während der stärkere US-Dollar die Gewinne aus europäischen und japanischen Schuldtiteln ankurbelte.

Registrieren Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com

Trotz des enormen Nettoverlusts „zeigen die Ergebnisse die Widerstandsfähigkeit von Berkshire“, sagte James Shanahan, ein Analyst von Edward Jones & Co, der Berkshire als „neutral“ einstuft.

„Unternehmen entwickeln sich trotz höherer Zinssätze, Inflationsdruck und geopolitischer Bedenken gut“, sagte er. “Es gibt mir Vertrauen in das Unternehmen, wenn es zu einer Rezession kommt.”

Berkshire verlangsamte auch den Kauf seiner Aktien, einschließlich seiner eigenen, obwohl es immer noch 105,4 Milliarden US-Dollar an Bargeld hatte, das es einsetzen konnte.

Investoren beobachten Berkshire wegen Buffetts Ruf genau und weil die Ergebnisse der Dutzenden von Betriebseinheiten des in Omaha, Nebraska, ansässigen Konglomerats oft breitere wirtschaftliche Trends widerspiegeln.

siehe auch  Die Familie Houston trauert um den Verlust einer Tochter, die von einem Einbrecher angegriffen wurde

Zu diesen Einheiten gehören feste Verdiener wie das gleichnamige Energieunternehmen, mehrere Industrieunternehmen und bekannte Verbrauchermarken wie Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom und See’s Candies.

„Berkshire ist ein Mikrokosmos der breiteren Wirtschaft“, sagte Cathy Seifert, eine Analystin von CFRA Research mit einem „Halten“-Rating für Berkshire. „Viele Unternehmen erfreuen sich einer verbesserten Nachfrage, aber sie sind nicht immun gegen höhere Inputkosten durch die Inflation.“

STÖRUNGEN BESTEHEN

In seinem vierteljährlichen Bericht sagte Berkshire, dass „erhebliche Unterbrechungen der Lieferketten und höhere Kosten fortbestehen“, da neue COVID-19-Varianten auftauchen und aufgrund geopolitischer Konflikte, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine.

Die direkten Verluste seien jedoch trotz höherer Material-, Versand- und Arbeitskosten nicht wesentlich gewesen.

Die Nettoergebnisse litten unter den Verlusten von Berkshire in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar aus Investitionen und Derivaten, einschließlich Rückgängen von mehr als 21 % bei drei großen Beteiligungen: Apple Inc (AAPL.O)Bank of America Corp und American Express Co (AXP.N).

Die Rechnungslegungsvorschriften verlangen, dass Berkshire die Verluste mit seinen Ergebnissen meldet, selbst wenn es nichts kauft und verkauft.

Buffett fordert die Anleger auf, die Schwankungen zu ignorieren, und Berkshire wird Geld verdienen, wenn die Aktien im Laufe der Zeit steigen.

Im Jahr 2020 beispielsweise verlor Berkshire im ersten Quartal fast 50 Milliarden US-Dollar, als die Pandemie Einzug hielt, verdiente aber im Gesamtjahr 42,5 Milliarden US-Dollar.

„Das zeigt die unbeständige Natur der Märkte“, sagte Tom Russo, Partner bei Gardner, Russo & Quinn in Lancaster, Pennsylvania, der mehr als 8 Milliarden US-Dollar investiert, davon 17 % in Berkshire. „Bei Berkshire Hathaway läuft alles wie gewohnt.“

Der Standard & Poor’s 500 (.SPX) fiel im Quartal um 16 %.

GEICO-VERLUST

Der vierteljährliche Nettoverlust von Berkshire belief sich auf 29.754 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 28,1 Milliarden US-Dollar oder 18.488 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie im Vorjahr.

siehe auch  Die Tesla-Aktie springt von 900 auf 300 Dollar

Der Betriebsgewinn von 9,28 Milliarden US-Dollar oder etwa 6.326 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie stieg um 39 % gegenüber 6,69 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Darin enthalten waren 1,06 Milliarden Dollar Währungsgewinne aus Auslandsschulden. Der Umsatz stieg um 10 % auf 76,2 Milliarden US-Dollar.

Geico erlitt einen versicherungstechnischen Verlust vor Steuern in Höhe von 487 Millionen US-Dollar, den vierten Quartalsverlust in Folge.

„Alle Autoversicherer haben mit der Schadenkosteninflation zu kämpfen“, sagte Seifert. „Geico war weniger erfolgreich als andere, wenn es darum ging, Preiserhöhungen durchzusetzen und Kunden zu halten.“

Der Verlust wurde durch einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 976 Millionen US-Dollar in der Sach- und Unfallrückversicherung und einen 56-prozentigen Anstieg der Erträge aus Versicherungsinvestitionen nach Steuern auf 1,91 Milliarden US-Dollar mehr als ausgeglichen.

Der Gewinn stieg bei BNSF um 10 %, wobei höhere Einnahmen pro Auto aus Treibstoffzuschlägen das geringere Frachtvolumen teilweise ausgleichen, während der Gewinn von Berkshire Hathaway Energy um 4 % stieg.

Berkshire kaufte nur 1 Milliarde US-Dollar an eigenen Aktien zurück, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal und verglichen mit 51,7 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2020 und 2021.

Seine Aktienkäufe in Höhe von 6,15 Milliarden US-Dollar gingen von 51,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal zurück, als es größere Anteile an den Ölunternehmen Chevron Corp und Occidental Petroleum Corp erwarb.

Registrieren Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com

Berichterstattung von Jonathan Stempel in New York; Bearbeitung von Jason Neely und Diane Craft

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.

Newsletter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.