Die AstraZeneca-Aktie fällt, als die Alexion-Aktien steigen, nachdem sich die Unternehmen auf einen Übernahmevertrag geeinigt haben

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Die Aktien des britischen Arzneimittelherstellers AstraZeneca fielen im Londoner Handel um bis zu 9%, als die Märkte auf die Nachricht reagierten, dass das Unternehmen zugestimmt hatte, US-Alexion Pharmaceuticals am Wochenende für 39 Mrd. USD zu kaufen.

Währenddessen stieg die Alexion-Aktie bei der Eröffnung in New York am Montag um 30%, als das Unternehmen, das seit Mai unter Verkaufsdruck steht, endlich einen Käufer fand.

Das Bargeld- und Aktiengeschäft, das größte in AstraZenecas AZN,
-6,84%
Geschichte, Werte Alexion ALXN,
+ 30,60%
zu 175 USD je Aktie und wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen vereinbart.

Analysten betrachteten den Kaufpreis von Alexion als eine hohe Prämie für den Schlusskurs von 121 USD je Aktie am Freitag.

Die Übernahme von AstraZeneca ist eine Wette auf seltene Krankheiten und Immunologie in einem Jahr, in dem das britische Pharmaunternehmen als führender Entwickler eines COVID-19-Impfstoffs hervorgegangen ist.

AstraZeneca teilte am Samstag mit, dass die Alexion-Aktionäre gemäß den Vertragsbedingungen 60 USD in bar und rund 115 USD in AstraZeneca-Aktien erhalten würden. Wenn dies genehmigt wird, erhalten die Alexion-Aktionäre für jede von ihnen gehaltene Alexion-Aktie 2,12 der in den USA notierten Aktien von AstraZeneca.

Die Transaktion unterliegt weiterhin der Zustimmung der Aktionäre von AstraZeneca und Alexion sowie den behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen.

Der Deal kommt in einem Jahr, in dem AstraZeneca als Entwickler eines COVID-19-Impfstoffkandidaten an der Universität Oxford zu einem bekannten Namen geworden ist.

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Eine große Wette auf Medikamente gegen seltene Krankheiten und Immunologie würde es dem Unternehmen ermöglichen, seine Präsenz in der Immunologie zu erweitern und sein schnell wachsendes Geschäft mit Krebsmedikamenten zu diversifizieren.

AstraZeneca rechnet mit Synergien vor Steuern von rund 500 Millionen US-Dollar pro Jahr aus der Transaktion sowie einer sofortigen Gewinnsteigerung. Das Unternehmen rechnet mit einmaligen Bargeldkosten in Höhe von 650 Mio. USD, um die Synergien zu realisieren.

“Alexion hat sich als führend in der Komplementbiologie etabliert und bietet Patienten mit seltenen Krankheiten lebensverändernde Vorteile”, sagte Pascal Soriot, Chief Executive von AstraZeneca. “Diese Akquisition ermöglicht es uns, unsere Präsenz in der Immunologie zu verbessern.”

Alexion hat seinen Sitz in Boston, Ma., Wo AstraZeneca angekündigt hat, eine eigene Abteilung für seltene Krankheiten des kombinierten Unternehmens zu gründen.

Das meistverkaufte Medikament des amerikanischen Arzneimittelherstellers ist Soliris, eines der teuersten Arzneimittel der Welt, das zur Behandlung der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PNH) eingesetzt wird – einer seltenen, lebensbedrohlichen Blutkrankheit.

Alexion steht seit Anfang dieses Jahres unter dem Druck, sich selbst zu verkaufen. Der aktivistische Hedgefonds Elliott Associates schrieb im Mai einen Brief an den Vorstand des Unternehmens und forderte den Verkauf von Alexion unter Berufung auf Fehltritte des Managements.

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“Astra hat große Erfolge mit seinen Krebsmedikamenten erzielt und ist derzeit in den Nachrichten, da es mit der Universität Oxford zusammenarbeitet, um einen COVID-19-Impfstoff zu entwickeln. Der Schritt von Alexion hilft also bei der Diversifizierung”, sagte David Madden, Marktanalyst bei CMC Markets Vereinigtes Königreich

„Der Alexion-Deal ist teuer, da er eine Prämie von 45% darstellt. Es wird davon ausgegangen, dass das in London notierte Unternehmen eine Überbrückungskreditfinanzierung in Höhe von 13 Mrd. GBP für die Transaktion aufnehmen wird “, sagte Madden.

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