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Die goldenen Regeln, die Soros und Buffett zu Millionären machten Wirtschaft

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Wenn es in der Finanzwelt einen Weg des Ruhmes gäbe, hätten sie sicherlich ihren goldenen Stern, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros und Bill Gross. Zu Beginn des Jahres könnte es angesichts verschiedener Unsicherheiten – Konflikte zwischen den USA und dem Iran, geringeres Wirtschaftswachstum, niedrige Zinssätze, Brexit und wirtschaftliche Spannungen – angebracht sein, die Anlagephilosophie dieser mehr als Millionäre zu überprüfen.

Warren Buffett, der Wall Street Guru schlechthin, nannte sich auch der Orakel von Omahahat ein Vermögen in der Nähe von 90.000 Millionen Dollar. Er begann es zu kneten, als er etwas über 11 Jahre alt war, als er Aktien eines Unternehmens für 38 US-Dollar kaufte. Noch heute ist er mit 89 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway tätig, das 2019 mit einer Rendite von 11% schloss. “Preis ist, was Sie bezahlen, Wert ist, was Sie erhalten.” Es geht nicht nur darum, statistisch günstig zu investieren. Sie müssen verstehen, was Sie kaufen (“das Risiko besteht darin, nicht zu wissen, was getan wird”) und was der Preis beinhaltet. Es geht darum, gute und verständliche Unternehmen (Qualitätswerte) zu attraktiven Preisen (unter ihrem inneren oder tatsächlichen Wert) zu suchen. auf dem Weg zu guten Unternehmen, deren Dynamik bekannt und gut gemanagt ist und die sich auf die Veränderungen in ihrer Branche einstellen können, die viele Jahre dauern und einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Intelligent in die Zukunft investieren (Value-Investing-Philosophie). Natürlich ist Buffett ein großer langfristiger Befürworter: “Kaufen Sie nur das, was Sie gerne 10 Jahre lang behalten würden.”

Peter Lynch, der berühmte Investor des Magellan-Fonds in Fidelity Investments, erzielte zwischen 1977 und 1990 eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 30%. Er teilte seine Investment-Fundamentaldaten stets großzügig mit. In seinem Buch One Step Ahead of Wall Street bietet er auf angenehme Weise die Grundzüge seiner Anlagephilosophie. In Beating the Street erklärt Beating the Street die wichtigsten Investitionen seiner beruflichen Laufbahn. Obwohl er im Ruhestand ist und sich der Philanthropie verschrieben hat, teilt er weiterhin seine Ideen (und berät Fidelity).

Für einen bestimmten Investor (“er kann sogar Profis übertreffen”) sind dies: Sie müssen das Unternehmen, in das Sie investieren, und den Grund für Ihre Wahl kennen (“die Aktien sind keine zehnte Lotterie”); Geduld haben (“es ist sehr wichtig, einen Magen zu haben, um Kurskorrekturen standzuhalten, und wenn Sie ihn nicht haben, kaufen Sie keine Aktien”); Halten Sie keine Aktionen ab, die sich nicht mehr lohnen (“Schämen Sie sich nicht, Geld zu verlieren; ja, um an einer Aktion mit schlechten Fundamenten festzuhalten”). Seiner Meinung nach ist es auch wichtig, etwas Zeit mit Mathematik zu verbringen (“das erforderliche Niveau ist die vierte Klasse, also keine Sorge”) und sicherzustellen, dass das Unternehmen über ausreichende Liquidität verfügt (“Konkurse sind ein großes Problem”). ).

Soros, 8.000 Millionen

George Soros ist fast ein legendärer Charakter. Es heißt, er habe es 1992 geschafft, die Bank of England in die Knie zu zwingen und dabei 1.000 Millionen Dollar durch Operationen gegen das Pfund Sterling zu verdienen. Einige sagen, dass er laut Forbes-Magazin mit seinem Vermögen ein Philanthrop ist, der unter anderem die Bildung fördert und die Rechte von LGBT und rassischen Minderheiten verteidigt. andere sagen jedoch, er versuche lediglich, Politik und Wirtschaft zu seinem eigenen Vorteil zu manipulieren.

Trotz der Kontroverse, die seine Zahl derzeit aufwirft, hat niemand auf dem Finanzmarkt eine Verdienstnote als Investor. Die Strategie lässt sich in vier einfachen Worten zusammenfassen: Denken, lesen, reflektieren und zuhören (besonders für diejenigen, die anders denken). Soros bewertet die Aktien oder Anleihen, in denen es Positionen eingehen möchte, unter Berücksichtigung der Informationen, die auf dem Markt vorhanden sind, und wie diese Informationen von den Marktteilnehmern bewertet werden (mit Euphorie, Angst, Prävention, Misstrauen usw.). Sobald sie sich entschlossen hat, eine bestimmte Position einzunehmen, testet sie diese auf dem Markt. Wenn das Ergebnis positiv ist, steigt es an (“es gibt keine zu große Anlageposition”); Wenn es negativ ist oder Sie sich einfach unwohl fühlen, lassen Sie es, auch wenn es Verluste erzeugt. Investieren ist für Soros überlebenswichtig: konservativ lernen, Verluste hinnehmen, nicht in den Markt eintreten, wenn es nicht klar ist, und hart spielen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Bill Gross ist als der König der Anleihen bekannt und vor allem wird ihm zugeschrieben, dass er die Spielregeln auf dem Rentenmarkt entwickelt und geändert und im Übrigen über drei Jahrzehnte hinweg einige erlangt hat hohe renditen, wenn es gelingt, trends zu folgen, wenn sie ihrer meinung nach richtig sind und dies auch nicht rechtzeitig tun. Gross, ein Pionier in der Anwendung mathematischer Modelle, hat immer den Zeithorizont für Investitionen von drei bis fünf Jahren verteidigt – “immer länger als der meiner Kollegen” – und dabei ignoriert, was er Marktlärm nannte (“oder wann es wird irrational “). Nach seiner Auffassung ist es auf dieser Grundlage nur dann erforderlich, das Portfolio umzustrukturieren, wenn es einen Vorteil aus einem kurzfristigen Trend ziehen kann.

Die vor rund einem Jahr zurückgezogenen Briefe an Investoren, in denen er nicht nur Ratschläge zu Finanzmärkten gibt, sondern auch andere in Liebes- oder alltäglichen Angelegenheiten wie dem Vergnügen, zu niesen, berühmt bleiben. In der letzten Ausgabe vom Oktober wird eine Analogie zwischen dem Song Saved by Zero der Rockgruppe The Fixx und der aktuellen Situation von Märkten mit Null- oder Negativzinsen hergestellt.

Er warnt davor, dass wir uns auf ein langsames globales Wirtschaftswachstum einstellen müssen, und glaubt, dass das Ende der zweistelligen Neubewertungen der vergangenen Monate und Jahre gekommen ist. Seiner Meinung nach sollten “renditestarke Aktien und versicherte Dividenden das sein, was ein schlauer Investor anfangen sollte zu besitzen”.

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