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Von Shreyashi Sanyal, Johann M. Cherian und Bansari Mayur Kamdar
(Reuters) – Europäische Aktien stiegen am Freitag, da die Hoffnung, dass die US-Notenbank einen maßvollen Ansatz für Zinserhöhungen verfolgen könnte, den Technologiesektor ankurbelte, während die Bergleute ihre Rallye aufgrund wachsender Wetten auf eine Erholung der Nachfrage in China fortsetzten.
Der kontinentweite STOXX 600 stieg um 0,9 %, wobei zinssensitive Technologieaktien um 1,8 % zulegten.
Über Nacht bevorzugte Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Fed, „langsame und stetige“ Zinserhöhungen und eine Pause bis Mitte oder Spätsommer.
Politische Sitzungen der Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie US-Beschäftigungsdaten sind für die nächsten zwei Wochen geplant, während Chinas jährliche Parlamentssitzung am Sonntag stattfindet, wenn Peking seine wirtschaftlichen Ziele für das Jahr festlegen wird.
Bergbauaktien stiegen um 2,2 % mit Aussichten auf eine Wiedereröffnung Chinas, um die Nachfrage zu stützen, ein Thema, das sich über einen Großteil der Woche abspielte, nachdem die Daten des Landes auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen hindeuteten.
Der Bergbauindex kletterte diese Woche um mehr als 7 %, der größte Wochengewinn seit Mai 2021, und übertraf damit andere wichtige Sektoren wie defensive Anlagen bei Versorgungsunternehmen, Immobilien und Gesundheitswesen. Der breiter gefasste STOXX 600 Index legte in der Woche um 1,4 % zu.
Die Wiedereröffnung Chinas war auch entscheidend für Luxusaktien, darunter LVMH und Kering, die zusammen mit Banken und Bergleuten einen Großteil der Jahresgewinne für die europäischen Märkte angetrieben haben.
„Europäische Konsumaktien werden von einer Erholung der europäischen und chinesischen Ausgaben profitieren“, schrieb Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, in einer Kundenmitteilung.
„Da das Lohnwachstum allmählich anzieht, die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat und die Zentralbanken weniger restriktiv sind, erwarten wir, dass das verfügbare Einkommen steigt und sich die Verbraucherstimmung erholt.“
Eine Umfrage zeigte, dass die Erholung der Geschäftstätigkeit in der Eurozone im letzten Monat an Tempo gewonnen hat, der jüngste Beweis dafür, dass die Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird.
Die Anleiherenditen der Eurozone schwankten nach klebrigen Inflationsdaten am Donnerstag nahe einem Mehrjahreshoch.
EZB-Vizepräsident Luis de Guindos warnte vor anhaltender Inflation, während EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch sagte, die Zentralbank könne erwägen, ihren Leitzins auf bis zu 4 % anzuheben, wenn die zugrunde liegende Inflation hoch bleibe.
Morgan Stanley und drei weitere Investmentbanken haben ihre Prognosen für den Endzins der EZB auf 4 % revidiert, da der Inflationsdruck lastet.
Der deutsche DAX führte am Freitag regionale Aktiengewinne an und legte um 1,6 % zu, da Europas führender Automobilhersteller Volkswagen aufgrund eines überraschend starken Umsatzausblicks für 2023 um 10,6 % an die Spitze des Index sprang, da er erwartet, dass sich die Probleme in der Lieferkette lösen werden.
Die in Schweden ansässige Volvo Car AB legte um 5,8 % zu, nachdem die Verkäufe im Februar gestiegen waren.
Lufthansa stieg um 5,1 %, nachdem die deutsche Fluggesellschaft im Jahr 2022 zu einem „eindeutig positiven Ergebnis“ geschwenkt war.
(Berichterstattung von Johann M. Cherian, Shreyashi Sanyal und Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru; Redaktion von Uttaresh Venkateshwaran, Kirsten Donovan)
