Fünf Jahre mit einer jährlichen Rendite von 5% mit dem Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund

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Der Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund (der „Fonds“) von Columbia Threadneedle Investments feiert sein fünfjähriges Bestehen. Sie erzielte eine jährliche Rendite von mehr als 5 %1, ergänzt durch eine annualisierte Rendite von 6,6% über einen Zeitraum von 5 Jahren1 (Stand 31. Dezember 2019). Im Jahr 2019 erzielte der Fonds ein Gesamtkapitalwachstum von 16,3% 1 und war damit das bisher beste Jahr.

Unter der Führung von Portfoliomanagerin Maya Bhandari strebt der Fonds seit 2015 eine jährliche Rendite von 5% aus drei diversifizierten Quellen an, nämlich Aktien, Anleihen und dem Verkauf von Call-Optionen Index, im Kontext kontrollierter Volatilität, um das Kapital der Kunden mittelfristig zu erhalten.

Felicity Long, Kundenportfoliomanagerin, Multi Asset bei Columbia Threadneedle: “Investoren brauchten immer einkommensstarke Investitionen, um die Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren oder um im Ruhestand eine Rendite zu erzielen. In einer Welt mit extrem niedrigen Zinssätzen ist es jedoch erforderlich, über den Tellerrand hinaus zu denken, um eine solide und nachhaltige Renditequelle zu identifizieren. “

“Ein kurzer Blick auf die verschiedenen Anlageklassen ist ein gutes Beispiel für die Herausforderung, vor der viele Anleger stehen. Aktien sind von Natur aus volatil, wie die Marktkorrektur Ende 2018 gezeigt hat: Anleihen bieten historisch niedrige Renditen. Vor diesem Hintergrund weisen die Staatsanleihen der wichtigsten Volkswirtschaften Aussichten auf schwache risikobereinigte Renditen sowie ein geringes Ertragspotenzial auf. “

“Angesichts der Unsicherheit an den Märkten müssen Anleger daher nach anderen Alternativen suchen, um ein attraktives Ertragsniveau zu erzielen und gleichzeitig die mit Aktien verbundene Volatilität zu vermeiden. Unser einkommensorientierter Multi-Asset-Fonds ist bestrebt, auch in der heutigen Welt mit niedrigen Renditen ein qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Einkommen zu erzielen. “

Maya Bhandari, Managerin des Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund: “Wir mussten uns in den fünf Jahren des Bestehens des Fonds mit einem Umfeld herumschlagen, in dem Ertragsprüfungen häufig durchgeführt wurden, und es ist ermutigend zu sehen, dass unser disziplinierter Ansatz bei der Vermögensallokation und der Generierung von Erträgen Bestand hat in diesem Zeitraum ausgezahlt. Sowohl in Bezug auf sein Ziel als auch gegenüber seiner Vergleichsgruppe hat der Fonds seit seiner Auflegung einen guten Weg zurückgelegt. “

“Es gibt heute mehrere Gründe für vorsichtigen Optimismus. Die Bedrohung des Welthandels und ein härterer Brexit sind auch Mitte Dezember deutlich geringer als früher. Sowohl unsere als auch die Konsensprognose gehen von einem nahezu idealen Wirtschaftswachstum aus: weder stark genug, um eine Zinserhöhung zu erfordern, noch schwach genug, um Rezessionsängste wieder aufkommen zu lassen. Aktien und Unternehmensanleihen dürften sich in diesem Umfeld gut behaupten, mit angemessenen Gewinnen und Dividendenwachstum. “

„Indem wir unsere Ideen nutzen, die Renditen generieren, und im Falle von Bedrohungen vorsichtig bleiben, sind wir gut positioniert, um den Renditebedürfnissen von Anlegern mit kontrollierter Volatilität gerecht zu werden. Es ist ermutigend zu sehen, dass unsere drei Renditequellen – Aktien, Anleihen und gedeckte Kaufoptionen – über die gesamte Laufzeit des Fonds gleichermaßen einen Beitrag geleistet haben. Zusätzlich zur Allokation stellen die Fähigkeiten unserer Teams für globale Aktienerträge und Unternehmenskredite für unsere Anleger eine der besten Aktienauswahlen auf dem Markt sicher. “

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