Den Investoren ist klar, dass nichts die "Lawine des Verkaufs" hochfliegender Aktien im Austausch gegen billigere, sich langsam bewegende Aktien aufhält, wie Jim Cramer von CNBC am Montag mitteilte.

Die Rotation von wachstumsstarken Titeln zu langsameren Technologie-, Finanz- und Ölaktien wurde durch das Rummel um Handels- und Zinsaussichten ausgelöst, erklärte er. Dies führte zu einem Anstieg des Dow Jones Industrial Average um 38 Punkte und zu leichten Rückgängen sowohl beim S & P 500 als auch beim Nasdaq Composite.

"Die Leute scheinen zu glauben, wir könnten einige Fortschritte bei den Handelsverhandlungen mit China sehen", sagte der Gastgeber von "Mad Money". "Ich persönlich bin skeptisch … aber die Hoffnung ist ewig. Und außerdem gibt es die Überzeugung, dass die Federal Reserve keine andere Wahl hat, als die Zinsen nach der nicht so heißen Beschäftigungszahl am Freitag zu senken."

Da ein hohes Wachstum "nie lange aus der Mode kommt", empfahl er, den Einbruch bei Salesforce.com und den beinahe zweistelligen Einbruch bei Okta zu kaufen.

Cramer wies darauf hin, dass Aktien von Softwarefirmen fielen, während Banken und Ölaktien von der Branchenrotation profitierten. Rotation ist, wenn Geld auf dem Markt von einer Gruppe von Vermögenswerten zu einer anderen Gruppe wechselt.

Das E-Commerce-Unternehmen Shopify gab trotz eines Anstiegs der Umsatzschätzungen durch einen Baird-Analysten um fast 6% nach, und das Cybersicherheitsunternehmen Crowdstrike verzeichnete in der vergangenen Woche trotz starker Umsätze und höherer Gewinnprognosen einen Rückgang um fast 12%.

Shopify ist gegenüber dem August-Hoch um mehr als 12% gesunken.

"Es gibt nur ein Problem [in Shopify]: Es hat nicht viel mit dem Ertrag zu tun. Dies ist eine 358-Dollar-Aktie … die voraussichtlich rund 70 Cent pro Aktie für 2019 einbringen wird", sagte Cramer. Im Sinne von Crowdstrike "geht das Unternehmen immer noch davon aus, dass es Geld verlieren wird. Plötzlich möchte dieser Markt keine Verluste mehr sehen … Stattdessen möchte es nur billige Aktien und solche, die einen hohen Gewinn erzielen."

Die Citigroup, mit einer Rendite von fast 3% und einem 9-fachen Gewinn, ist das, was der Markt will, sagte Cramer. Goldman Sachs und J. P. Morgan seien zwei weitere, fügte er hinzu. Ihre jeweiligen Aktien legten alle in der Sitzung zwischen 2,3% und 4,27% zu.

Im rückständigen Ölsektor legten Namen wie Schlumberger und Apache mit einer Dividendenausschüttung von jeweils mehr als 4% weniger als 6% zu. Cramer hob auch BP hervor, weil es fast 6,6% Dividende zahlt und ein Wachstum aufweist.

Wachstumsaktien "werden vernichtet … weil es eine marktweite Rotation dieser Namen gibt", sagte er. "Genau deshalb spielen wir 'Bin ich diversifiziert?' damit du an Tagen wie heute nicht alle deine Eier in einem hochfliegenden … Korb hast. "

Letzte Woche gaben sowohl die Vereinigten Staaten als auch China bekannt, dass Handelsvertreter nächsten Monat Gespräche in Washington, DC, führen würden. Die Nachricht folgt auf neue Tarife, die beide Länder in diesem Monat in Kraft gesetzt haben. Präsident Donald Trump plant, im Dezember eine weitere Steuer von 15% auf die verbleibenden chinesischen Importe zu erheben.

Viele Anleger verlassen sich auf die Federal Reserve, um auf der Sitzung der Agentur im Laufe dieses Monats eine zweite Zinssenkung in diesem Jahr herauszugeben. Die Zentralbank senkte zuletzt im Juli ihren Leitzins auf einen Bereich zwischen 2% und 2,25%.

Der frühere Präsident der US-Notenbank, Richard Fisher, sagte CNBC am Freitag, dass er eine Zinssenkung im September nicht für eine sichere Wette halte.

UHR: Cramer bricht die Marktbewegungen vom Montag zusammen

Offenlegung: Cramers gemeinnützige Stiftung besitzt Anteile an J. P. Morgan, Citigroup, BP, Schlumberger, Goldman Sachs und Salesforce.com.

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