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Dell versüßt VMware mit höherem Preis als Bordsitz

(Reuters) – Dell Technologies hat am Donnerstag sein Angebot zum Rückkauf von Aktien im Zusammenhang mit seinem Interesse am Softwarehersteller VMware (DVMT.N) auf 120 US-Dollar pro Aktie, immer noch weit unter dem von dem Aktivisten-Investor Carl Icahn vorgeschlagenen Preis von 300 US-Dollar.

Ein Logo von Dell Technologies ist auf dem Mobile World Congress am 28. Februar 2018 in Barcelona zu sehen. REUTERS / Yves Herman

Der Computerhersteller bot im Juli an, 21,7 Milliarden USD oder 109 USD pro Aktie in Bargeld und Aktien zu zahlen, um Aktien zu kaufen, die an seine VMware-Beteiligung gebunden waren, und brachte den Computerhersteller ohne Börsengang an die Börse zurück.

Der Hedgefonds-Manager Icahn, der mit 9,3 Prozent an Dell beteiligt ist, widersetzte sich dem Plan und sagte, dass der geplante Deal die Tracking-Aktie massiv unterbewertet.

Icahn verklagte Dell Anfang des Monats und sagte, VMware sollte 300 Dollar pro Aktie wert sein. Der Milliardär-Investor sagte am Mittwoch, die Aktionäre der Klasse C sollten grundlegende Corporate-Governance-Rechte erhalten, einschließlich des Rechts, mindestens drei unabhängige Direktoren zu wählen.

Dell sagte am Donnerstag, dass sein Vorschlag die Möglichkeit für die Aktionäre der Klasse C beinhaltet, einen unabhängigen Direktor zu wählen.

Während Icahn nicht sofort auf Ersuchen um Stellungnahme antwortete, erklärten Dell, Elliott Management und Canyon Partners – die sich zuvor gegen die Vereinbarung ausgesprochen hatten -, der Zustimmung zugestimmt zu haben.

„Bis zu diesem Punkt sprechen wir weiterhin mit vielen DVMT / VMW-Aktionären und sind der Meinung, dass 2-3 Aufsichtsratsitze für derzeitige Inhaber von Tracking-Aktien und ein größerer Prozentsatz von Dell die Hauptstreitpunkte sind, die hinzugefügt werden müssen, um sicherzustellen, dass das Geschäft letztendlich vollzogen wird «, Sagte Wedbush-Analyst Dan Ives.

In seinem vorherigen Angebot hatte Dell angeboten, jede VMware-Tracking-Aktie gegen 1,3665 Klasse-C-Stammaktien mit einem Barpreis von nicht mehr als 9 Milliarden US-Dollar umzutauschen.

Das jüngste Angebot entspricht 1,5043 bis 1,8130 Class-C-Aktien mit einem Barmittelanteil von bis zu 14 Milliarden US-Dollar.

Die Tracking-Aktie ist an einen wirtschaftlichen Anteil von 81 Prozent am Softwareunternehmen VMware gebunden. Die Transaktion wird es Dell ermöglichen, den traditionellen IPO-Prozess zu umgehen, der wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass Börseninvestoren über den Schuldenstapel von Dell in Höhe von 52,7 Milliarden US-Dollar gegrillt hätten.

Der Geldanteil des erhöhten Angebotspreises werde durch neue Schulden von bis zu fünf Milliarden US-Dollar finanziert, teilte das Unternehmen mit.

Reuters berichtete am Dienstag, Dell arbeite mit Investmentbanken, um seinem Rückkaufangebot mehr Geld hinzuzufügen.

Berichterstattung von Vibhuti Sharma und Supantha Mukherjee in Bengaluru; Bearbeitung von Saumyadeb Chakrabarty

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