“Grün ist gut.” Ist das neue Motto der Wall Street nachhaltig?

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NEW YORK (Reuters) – Wenn Sie seit Mitte Dezember auf die Internet-Homepage von Goldman Sachs Group Inc. gegangen sind, sollten Sie sich fragen, ob Sie auf eine Art Paralleluniversum gestoßen sind.

DATEIFOTO: Eine Kuh ist auf einem Bauernhof in Azul in Buenos Aires, Argentinien, am 30. September 2019 zu sehen. Das Foto wurde am 30. September aufgenommen. REUTERS / Agustin Marcarian / File Photo

Den Besuchern begegnet ein üppiger grüner Hintergrund mit der Überschrift „Unser Bekenntnis zu nachhaltiger Finanzierung“.

Das Unternehmen kündigte kürzlich eine 10-Jahres-Initiative im Wert von 750 Milliarden US-Dollar in neun verschiedenen Bereichen an, darunter saubere Energie, erschwingliche Bildung und barrierefreie Gesundheitsversorgung sowie überarbeitete Kreditvergaberichtlinien, um Vorhaben wie neue Bohrungen in der Arktis auszuschließen.

Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als ob sich die bekanntermaßen hartnäckige Wall Street Investment Bank nicht ganz wie sie selbst fühlte.

Immerhin hat sich Goldman Sachs nicht immer bei Kritikern der Wall Street beliebt gemacht. Ein Journalist, Matt Taibbi, nannte es berühmt als “Vampir-Tintenfisch”, mit seinen Armen “um das Gesicht der Menschheit geschlungen und unerbittlich seinen Bluttrichter in irgendetwas steckend, das nach Geld riecht.”

Also, was ist los, wenn selbst Goldman Sachs grün wird?

Das 750-Milliarden-Dollar-Engagement ist für Investitionen, die Finanzierung und die Beratung von Unternehmen vorgesehen, die nachhaltige Ziele verfolgen, beispielsweise Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Hinter den Bemühungen von Goldman Sachs steht im Wesentlichen ein Mann, John Goldstein – der als „Forrest Gump“ des Feldes bekannt ist, da er in Schlüsselmomenten immer wieder auftaucht -, der seine Firma Impact Capital Advisors im Jahr 2015 an Goldman verkaufte.

„Große Unternehmen treiben die Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten auf und ab. Die Regierungen werden aktiver und engagierter. Sie sehen es überall “, sagte Goldstein, der jetzt Leiter der im vergangenen Juli gegründeten Sustainable Finance Group des Unternehmens ist. “Sie können die Beschleunigung sehen und fühlen.”

KIPPPUNKT

Goldman Sachs ist kaum allein, wenn es darum geht, dass große Finanzinstitute ernsthaft auf Nachhaltigkeit setzen. Bis vor kurzem galt das ESG-Investment als Nischeninteresse von Anlegern, wenn es darum ging, Gelder nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesichtspunkten zu verwalten. Beispielsweise ist es immer noch schwierig, ESG-Optionen in den 401 (k) -Plänen vieler US-Arbeitgeber zu finden.

Aber große Finanzakteure beginnen, die Nadel in Sachen Nachhaltigkeit zu bewegen. Der Investmentriese BlackRock Inc und sein Vermögen von 7 Billionen US-Dollar haben sich gerade der Climate Action 100+ -Initiative angeschlossen, um die Unternehmen zu drängen, in Klimaproblemen zu handeln. Citigroup Inc ist ein weiteres führendes Unternehmen in diesem Bereich, das sich seit langem für das Pariser Übereinkommen, das als Meilenstein für Umweltverträglichkeitsprüfung im Jahr 2016 gilt, einsetzt. Das Unternehmen hat sein Umweltfinanzierungsziel im Jahr 2015 aufgestellt und 100 Milliarden US-Dollar für Lösungen zum Klimawandel in Bereichen wie saubere Energie aufgewendet , Infrastruktur und Technologie.

“Das Klimaproblem verschwindet nicht und es wird nur noch schlimmer”, sagte Lauren Compere, Geschäftsführerin von Boston Common Asset Management, und verfasste kürzlich einen Bericht darüber, wie die größten Finanzunternehmen der Welt mit Umweltproblemen umgehen.

Wenn große Institutionen grün werden, kann dies zu seltsamen Bettgenossen führen, wie einige von Goldsteins Kunden, die in die Goldman-Sachs-Herde gebracht wurden. Unter ihnen eine Gruppe von Nonnen des Mittleren Westens, die als Franziskanerinnen Mariens bekannt sind, eine römisch-katholische Gruppe aus St. Louis.

Sie haben sich von fossilen Brennstoffen getrennt, bevor die meisten anderen Investoren darüber nachgedacht hatten. Tatsächlich nutzten sie den Nachhaltigkeitstrend so früh, dass sie buchstäblich jemanden von Google beauftragen mussten, der ihnen dabei helfen konnte, in die von ihnen vorgesehene Weise zu investieren.

Aber die Nonnen scheinen bei Goldman Sachs ein Zuhause gefunden zu haben, genau wie Goldstein, und über die Berichte nachgedacht zu haben, die sie über die Auswirkungen auf der ganzen Welt erhalten. Zu ihren Investitionen zählen eine Reihe von ESG-orientierten Fonds sowie direkte private Investitionen wie ein Solarstromversorger für einkommensschwache Haushalte in Kenia.

DATEI FOTO: Coral umgibt eine kleine Insel am Great Barrier Reef, vor der Küste von Queensland, in der Nähe der Stadt Rockhampton in Australien, am 15. November 2018. REUTERS / David Gray – / File Photo

Natürlich ist das Interesse von Goldman Sachs an Nachhaltigkeit nicht uneigennützig: Es spiegelt die Tatsache wider, dass hier Geschäfte getätigt werden – in Rendite zu investieren, ohne unser gemeinsames Zuhause zu zerstören. Sehen Sie, wie das verwaltete Vermögen von Goldstein und seiner Gruppe von 550 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Übernahme auf 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016, 11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017, 17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 und nördlich von 55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 stieg.

Weltweit sind nachhaltige und wirkungsvolle Investitionen ab 2018 auf 12 Billionen US-Dollar gestiegen, was einer Steigerung von 38% in zwei Jahren entspricht, so die US-amerikanische SIF-Stiftung. Und wenn dieser Investitionstrend zu besonderen Allianzen geführt hat, dann ist es so.

“Ich bin an einem Ort, den ich mir nicht vorgestellt hätte”, sagte Goldstein. “Aber die Tatsache, dass ich bei dieser Fahrt dabei war und immer noch hier bin, spricht für sich.”

Herausgegeben von Beth Pinsker und Matthew Lewis; Folgen Sie uns bei ReutersMoney oder hier

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