Italienische Zahlungsgruppe SIA berät IPO; Nexi Deal noch eine Option: Quellen

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Von Elisa Anzolin

MAILAND (Reuters) – Der italienische Zahlungsdienstleister SIA steht kurz davor, einen Berater für eine potenzielle Börsennotierung in Mailand zu ernennen, während er sich mit dem größeren Konkurrenten Nexi zusammenschließt Auch bleibt auf dem Tisch, sagte zwei Quellen in der Nähe der Angelegenheit am Donnerstag.

Ein Börsengang (Initial Public Offering, IPO) ist neben einem Nexi-Deal nur eine der Optionen für staatlich kontrollierte SIA, um einen italienischen Champion im schnell wachsenden Zahlungsverkehrssektor aufzubauen.

Die Märkte haben über eine mögliche Fusion spekuliert, seit Nexi im April letzten Jahres an einem der größten Börsengänge Europas teilgenommen hat.

Die Private-Equity-Eigentümer von Nexi, Advent International, Bain Capital und Clessidra, teilten im Dezember mit, dass der Kontakt mit SIA nicht über ein vorläufiges Stadium hinaus fortgeschritten sei.

Eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte, dass Bewertungsprobleme zu den Knackpunkten gehörten.

SIA und Nexi lehnten eine Stellungnahme am Donnerstag ab.

Vor einem Jahr sagte SIA-Chef Nicola Cordone, die Gruppe erwäge einen Börsengang, der das Unternehmen mit 3,5 Milliarden Euro bewerten könnte.

Laut einem Capgemini-Bericht wollte das Unternehmen in Europa expandieren, wo der Markt für bargeldlose Zahlungen 2017 134 Milliarden Euro betrug.

Der Chef des staatlichen Kreditgebers CDP, Fabrizio Palermo, teilte in einem Zeitungsinterview im November mit, dass er seinen Anteil an SIA auf 83% erhöht habe, um die Bemühungen des Konzerns zur Teilnahme an der Konsolidierung im Zahlungsverkehr zu unterstützen.

Er sagte, ein Börsengang könne CDP dabei helfen, vor möglichen Fusionsgeschäften den größtmöglichen Nutzen aus seinem Anteil zu ziehen.

Obwohl Nexi und SIA in einigen Bereichen miteinander konkurrieren, ergänzen sich ihre Geschäftsbereiche größtenteils. SIA konzentriert sich auf Plattformen, die auch von Nexi als Kunden genutzt werden.

„Eine Fusion mit SIA wäre für Nexi von strategischer Bedeutung, da das Unternehmen seine Präsenz in der Wertschöpfungskette durch die Integration eines der beiden derzeitigen Anbieter von Verarbeitungsdienstleistungen ausbauen könnte“, sagte Equita-Analyst Gianmarco Bonacina.

(Berichterstattung von Elisa Anzolin; Redaktion von David Goodman)

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