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In einer Reihe interessanter Berichte widmet sich der Telekommunikationsexperte von Goldman Sachs, Brett Feldman, dem amerikanischen Mobilfunkmarkt – und dessen zunehmendem Umstieg auf die 5G-Technologie. Feldman nennt fünf Gründe, warum 5G für Unternehmen mit einem „In“ eine Phase anhaltenden Wachstums bedeuten wird. Während sich der Analyst auf Turmleasing-REITs konzentriert, gilt sein grundlegender Punkt für die meisten Unternehmen mit einer starken Verbindung zur 5G-Umstellung: Mobilfunkanbieter, Gerätehersteller, Chiphersteller.

Ein Blick auf drei Punkte von Feldman zeigt, was wir in den nächsten Jahren erwarten können, wenn sich 5G-Netze im ganzen Land ausbreiten. Zunächst weist er auf die offensichtliche Tatsache hin, dass 2020 die 5G-Abdeckung durch die Big 4-Mobilfunkanbieter ausgeweitet wird. Zweitens wird Apple in diesem Jahr ein 5G-fähiges iPhone auf den Markt bringen, das die Einführung der neuen Technologie in den nächsten Jahren vorantreiben soll. Drittens wird die Datennutzung zunehmen, wenn mehr Benutzer auf 5G-Geräte umsteigen, was zu einer höheren Dichte der Zellenstandorte führt – es wird ein tugendhafter Kreislauf.

Die letzten beiden Punkte von Feldman beziehen sich auf das, was er als Endergebnis für an 5G-Aktien interessierte Investoren ansieht: dass Eigentümer und Betreiber von Zelltürmen die beste Aktienposition sind, wenn der Wechsel beginnt und sich ausdehnt. Für seinen vierten Punkt stellt er fest, dass Auktionen in diesem und im nächsten Jahr das Mittelbandspektrum eröffnen und Turm-Neuvermietungen vorantreiben werden. In Punkt fünf schließlich sieht Feldman den Einsatz neuer Antennen und die damit einhergehende Ausweitung der Nutzung des Mittelbandspektrums, was die Erweiterung der Türme und die künftige Zunahme der Turmbelastung und -nutzung vorantreibt.

Der Wechsel zu 5G hat das Potenzial, die Mobilfunkmärkte auf den Kopf zu stellen. Die Big 4 haben alle eine Abdeckung in dem neuen Netzwerk initiiert, aber bisher hat nur T-Mobile es landesweit gestartet. AT & T, Sprint und Verizon leiten eine 5G-Abdeckung für das Hochbandspektrum in begrenzten, dichten städtischen Märkten ein. Und eine Gruppe von REITs, die sich auf Turmeigenschaften spezialisiert haben, sind in der Lage, zu gewinnen, unabhängig davon, wie die Chips für die Mobilfunkanbieter herausfallen.

In diesem Artikel werden drei Aktienempfehlungen von Goldman Sachs 5G vorgestellt. Alle drei Punkte sind im Smart Score-System von TipRanks mit 9 oder 10 hoch eingestuft. Der Smart Score sammelt und sammelt Daten zu mehr als 6.500 Titeln sowie Informationen aus der gesamten TipRanks-Datenbank und führt sie zu einer einzigen Zahl zusammen. Ein Rating von 9 oder 10 zeigt an, dass die Aktie in den kommenden Monaten wahrscheinlich besser abschneiden wird als die breiteren Märkte.

SBA Communications Corporation (SBAC)

An erster Stelle steht SBA Communications, ein Immobilieninvestmentfonds. REITs sind Unternehmen, die verschiedene Wohn- und Gewerbeimmobilien kaufen, besitzen und betreiben und ihre Gewinne durch Mieten und Verwaltungsgebühren erzielen. Cell Tower-Immobilien sind eine übliche Investition für REITs. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dieser Kombination um Brett Feldmans beliebteste 5G-Investition. SBA ist genau diese Art von REIT; Es besitzt und betreibt eine drahtlose Infrastruktur, einschließlich kleiner Zellen, verteilter Antennensysteme und traditioneller Zellenstandorte.

Die Popularität von drahtlosen Systemen, die Notwendigkeit der technischen Infrastruktur für das moderne Leben und die Umstellung auf 5G haben SBA auf einen Aufwärtstrend gebracht. Die Aktie legte 2019 um 50% zu. Das Unternehmen hat die Erwartungen in den Quartalsgewinnberichten konsequent übertroffen.

Die Zahlen zeigen das, soweit sie können. Im letzten Bericht des dritten Quartals 2019 wies SBAC Funds from Operations (FFO – das REIT-Äquivalent zum Gewinn pro Aktie) von 2,15 USD aus, gegenüber den erwarteten 2,08 USD und einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahreswert. Die Umsätze waren gleich stark. Der Umsatz lag mit 507,55 Mio. USD um 2% über der Prognose und um 8,6% über dem Vorjahreswert.

Diese starke Aktienperformance erregte die volle Aufmerksamkeit von Feldman. Er verbesserte den SBAC auf ein Kaufrating und schrieb: „Wir erwarten eine Beschleunigung des organischen Leasingwachstums im Inland, da Carrier ihre 5G-Abdeckung ausweiten und beginnen, das Mittelbandspektrum zu überlagern, und SBAC einen erheblichen Rückgang der von M & A getriebenen Abwanderung zu verzeichnen. Wir schätzen, dass SBAC in den nächsten fünf Jahren Aktien im Wert von 7,1 Mrd. USD zurückkaufen und Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. USD an die Aktionäre zurückzahlen kann, während der Hebel bei 7,0-facher Nettoverschuldung / EBITDA bleibt. “

Feldman legte ein Kursziel von 280 USD für SBAC fest, was auf ein Wachstum von 12% in den nächsten 12 Monaten hindeutet.

SBA erhält vom Analystenkonsens ein moderates Kaufrating, basierend auf 2 Käufen und 1 Halten. Die relativ geringe Anzahl von Überprüfungen spiegelt das Unter-dem-Radar-Profil der meisten REITs auf den Märkten wider. Diese Aktien sind zwar häufig stark auf Fundamentaldaten ausgerichtet, tendieren jedoch dazu, zugunsten größerer, auffälligerer Unternehmen übergangen zu werden. Aktien von SBAC werden für 248 USD verkauft, und das durchschnittliche Kursziel von 261,33 USD deutet auf ein bescheidenes Aufwärtspotenzial von 5% hin. (Siehe SBA-Aktienanalyse bei TipRanks)

American Tower Corporation (AMT)

Der zweite Bestand auf unserer Liste erhöht die Größe des turmorientierten REIT-Modells. American Tower ist ein weiterer Eigentümer / Betreiber von drahtloser Infrastruktur – aber dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 103 Milliarden US-Dollar und eine globale Investitionsbasis. AMT besitzt über 170.000 Telekommunikationsinfrastrukturstandorte. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 75.000 Standorte in Asien, 40.000 in den USA und 37.000 in Lateinamerika. Weitere 16.000 Standorte in Europa, Afrika und im Nahen Osten runden die AMT-Beteiligungen ab.

Die Zahlen für das Gesamtjahr 2019 sind noch nicht verfügbar, aber der Wert des turmorientierten REIT wird durch AMTs Umsatzerlöse in Höhe von 7,44 Mrd. USD im Jahr 2018 angegeben. Die jüngste Quartalsbilanz stammt aus dem dritten Quartal und zeigt einen FFO von 2 USD, der 2% über den Erwartungen liegt, und einen Umsatz von 1,95 Mrd. USD, was einer Prognose von 5% entspricht. Sowohl der FFO als auch der Umsatz stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Als Reaktion darauf verzeichnete AMT im vergangenen Jahr eine Wertsteigerung von 49%.

Feldman schreibt über AMT: „Wir glauben, dass AMT mit einem signifikanten Aufschlag auf den Median hochwertiger REITs gehandelt werden sollte. Wir haben auch die Wachstumsrate der Terminals erhöht, um unsere Einschätzung widerzuspiegeln, dass der 5G-Zyklus die Leasingaktivität wahrscheinlich weit über das Maß hinaus stützen wird unseren Prognosezeitraum von 5 Jahren. “

Entsprechend seiner optimistischen Einschätzung des Unternehmens gab Feldman AMT-Aktien sein zweites Upgrade – auf ein Buy-Rating. Sein Kursziel von 270 USD impliziert ein Aufwärtspotenzial von 15%.

Wie SBAC verfügt auch American Tower über ein gemäßigtes Kaufrating, das sich aus dem Analystenkonsens ergibt. Dies basiert auf 6 Bewertungen, darunter 4 Käufe und 2 Laderäume. Das durchschnittliche Kursziel von 243,83 USD deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 4% gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 233 USD hin. (Siehe American Towers Aktienanalyse bei TipRanks)

Verizon Communications (VZ)

Mit Verizon, der dritten Aktie auf unserer Liste, verlagern wir den Gang von der Mobilfunkinfrastruktur zu einem großen Mobilfunkanbieter. Verizon ist nach Kundenanzahl das zweitgrößte US-Mobilfunkunternehmen mit über 118 Millionen Kunden (Stand September 2019). Der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2018 in Höhe von 130 Milliarden US-Dollar zeigt sowohl die Größe als auch das Ertragspotenzial des Mobilfunkmarkts in den USA.

Verizon hat das Ausmaß der Zuwächse, die die Tower-REITs verzeichnen, nicht gesehen, aber das Wachstum bei den drahtlosen Diensten hat die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens angekurbelt. Der Umsatz im dritten Quartal des vergangenen Jahres lag mit 32,9 Mrd. USD um ein halbes Prozent über der Prognose, und der Gewinn je Aktie von 1,25 USD lag 1% über den Schätzungen. In einer Schlüsselmetrik – Nettozugänge im Einzelhandel – stiegen die gemeldeten 601.000 gegenüber dem Vorjahr um mehr als das Doppelte.

Solide Quartalsergebnisse und eine feste Position in einem Wachstumsmarkt zogen Feldman zu Verizon. In seinen Kommentaren zu Verizon schreibt er: „Um wie viel könnte 5G den nachbezahlten ARPU / ARPA steigern? Unsere Analyse der unbegrenzten Preisgestaltung von Verizon zeigt, dass die Kundenkonten mit unbegrenzten Tarifen monatliche ARPA (durchschnittliche Einnahmen pro Konto) generieren, die 11-48% höher sind als die gemeldeten Kunden-ARPA von 113,39 USD im dritten Quartal… [We see] Eine bedeutende Chance für ein Umsatzwachstum für Verizon, wenn der 5G-Upgrade-Zyklus tatsächlich mehr Kunden dazu anregt, ein Upgrade auf unbegrenzte Pläne oder eine Migration auf höhere unbegrenzte Stufen durchzuführen. “

Feldman bestätigt sein Kaufrating für diese Aktie und erhöht sein Kursziel um 3% auf 67 USD. Sein neues Kursziel impliziert einen Aufwärtstrend für die Aktie von 7,6% in den kommenden 12 Monaten. (Um Feldmans Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)

Wie die beiden oben genannten Aktien hat Verizon ein moderates Kauf-Konsens-Rating. Im Falle von VZ basiert diese Bewertung auf 4 Buy und 6 Holds, die in den letzten 3 Monaten abgegeben wurden. Die Aktien werden für 59,04 USD verkauft, und das durchschnittliche Kursziel von 63,56 USD deutet auf einen Aufwärtstrend von ~ 8% hin. (Siehe Verizons Aktienanalyse bei TipRanks)

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