Mini-Budget: Pfund und Anleihen brechen ein, da Anleger Angst vor Kreditorgie bekommen | Wirtschaftsnachrichten

Der von der Kanzlerin skizzierte Wachstumsplan, Großbritannien aus den Tiefen der Lebenshaltungskostenkrise zurück in die Prosperität zu führen, ist an den Finanzmärkten auf Entsetzen gestoßen, wobei das Pfund spät am Tag einen besonderen Einschlag erlitt.

Pfund Sterling, Anleihen und Aktienwerte fielen alle stark im Kielwasser von Kwasi Kwartengs Mini-Budget.

Das Pfund, das diesen Monat aufgrund eines starken Dollars bereits auf den Knien war, rutschte zum ersten Mal seit 37 Jahren unter 1,09 $.

Mini-Budget – neueste Updates

Es ging an diesem Tag um mehr als 3 Cent zurück und war auf dem Weg zu seiner schlechtesten Sitzung gegenüber dem Greenback seit den frühen Tagen der COVID-Pandemie.

Das war, nachdem die US-Bank Citi am Freitagnachmittag erklärt hatte, dass die Währung vor einer Vertrauenskrise stehe. Es wurde spekuliert, dass es schließlich zum ersten Mal in der Geschichte die Parität mit dem Dollar erreichen könnte, fügte jedoch hinzu, dass es erwartet, dass sich das Pfund Sterling innerhalb der Spanne von 1,05 bis 1,10 $ einpendeln wird.

Das Allzeittief von 1,0545 $ wurde am 25. Februar 1985 erreicht.

Die Kanzlerin enthüllte im Rahmen der neuen Wirtschaftsagenda die größten Steuersenkungen seit 50 Jahren – ein Paket, das durch einen enormen Anstieg der Staatsverschuldung bezahlt werden soll.

Die Pläne, die die zuvor angekündigte Energierechnungshilfe für Haushalte und Unternehmen beinhalten, erhöhten die Schuldenemissionspläne des Finanzministeriums allein für das laufende Geschäftsjahr um 72,4 Mrd. £ auf 234,1 Mrd. £.

Weitere Maßnahmen waren die Abschaffung des obersten Einkommenssteuersatzes von 45 % und die Reduzierung des Grundsteuersatzes um 1 Pence ab April.

Zusammengenommen ging es viel weiter, als die Märkte erwartet hatten.

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Die Renditen britischer Staatsanleihen, bekannt als Gilts, stiegen aufgrund der Aussicht auf einen großen Anstieg der Staatsanleihen.

Die Anleger trennten sich so schnell wie möglich von kurzlaufenden Anleihen, wobei die Kosten für die Kreditaufnahme über fünf Jahre den größten Tagesanstieg seit 1991 erlebten, da sie einen höheren Zinssatz für das forderten, was sie als zusätzliches Risiko ansahen.

Der FTSE 100 verlor bis zum Handelsschluss 2 % seines Wertes, wobei Bergleute und Energieaktien zu den Schlusslichtern gehörten.

Caroline Le Jeune, Leiterin der Steuerabteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Blick Rothenberg, kommentierte das Paket wie folgt: „In 25 Jahren Budgetanalyse muss dies das dramatischste, riskanteste und unbegründetste Minibudget sein.

“Truss und ihre neue Regierung gehen ein großes Risiko ein.”

Dies erklärt sich teilweise aus der Tatsache, dass staatliche Anreize tendenziell inflationär wirken, da sie die Nachfrage erhöhen.

Gleichzeitig versucht die Bank of England, die Inflation zu bekämpfen.

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Pfund erreicht fast 40-Jahres-Tief

Als Ergebnis des Wachstumsplans preisen die Märkte im nächsten Jahr einen Bankzins von über 5 % ein, was auf eine Denkschule hindeutet, dass die Bank die Zinsen direkt als Reaktion darauf anheben müsste.

Trevor Greetham, Head of Multi-Asset bei Royal London Asset Management, sagte: „Wir werden wahrscheinlich ein politisches Tauziehen erleben, das an die Stop-Go-Jahre der 1970er Jahre erinnert.

„Investoren sollten sich auf eine holprige Fahrt einstellen“, schloss er.

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