North American Morning Briefing: Aktien müssen kämpfen, da die Anleger auf den neuesten CPI-Druck vorausblicken

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Die Aktien-Futures stiegen am Dienstag, da die Anleger diese Woche auf Inflationsdaten warteten, von denen sie hoffen, dass sie einen klareren Hinweis darauf geben, wie aggressiv die Federal Reserve bei der Anhebung der Zinssätze vorgehen muss.

Die Anleger überwachten auch die Gewinnberichte, um festzustellen, wie hart die Inflation Unternehmen und Verbraucher getroffen hat.

Greg McBride, Cheffinanzanalyst bei Bankrate.com, sagte, dass ein Rückgang der Rohstoffpreise seit Mitte Juni, hauptsächlich der Benzinpreise, ein gutes Zeichen für einen besseren Bericht über die Inflation ist, wenn die Daten für Juli veröffentlicht werden.

„Während die Schlagzeilen viel besser aussehen mögen, ist der wahre Maßstab dafür, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, was mit den Kernpreisen passiert, die die volatilen Bewegungen der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließen“, sagte McBride.

Zach Stein, Chief Investment Officer der Anlageberatungsfirma Carbon Collective, sagte, der Markt glaube, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Aber Stein sagte, selbst bei dieser Wahrscheinlichkeit „wird die Inflation noch einige Zeit hoch bleiben, da die Probleme in der Lieferkette bestehen bleiben und der Ukraine-Krieg, der zu erheblichen Schwankungen der Energiepreise geführt hat, immer noch viel Instabilität aufweist.

„Es wird Jahre dauern, bis die Inflation wieder auf das 2%-Ziel der Federal Reserve zurückkehrt“, fügte er hinzu.

Zu beobachtende Aktien:

Novavax brach im vorbörslichen Handel um 29 % ein, nachdem der Covid-19-Impfstoffhersteller seine Umsatzprognose für 2022 gekürzt hatte.

Novavax sagte, dass es in diesem Jahr einen Umsatz von 2 bis 2,3 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Rückgang gegenüber den früheren Erwartungen von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar entspricht. Am Dienstag sind die Aktien in diesem Jahr um fast 60 % eingebrochen.

Devisen:

Der Dollar fiel erneut aufgrund von Anzeichen, dass die Inflation letzten Monat ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, nachdem Daten zeigten, dass die Erwartungen der Verbraucher an die zukünftige Inflation gesenkt wurden, sagte Swissquote.

Eine Umfrage der Federal Reserve Bank of New York ergab im Juli eine durchschnittliche jährliche Inflationserwartung von 6,2 % in einem Jahr, verglichen mit 6,8 % im Juni.

“Anleger sind zuversichtlich, dass die Inflation in den USA letzten Monat ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Für Ökonomen sind Inflationserwartungen wichtiger als die tatsächlichen Daten.” Der CPI-Druck vom Mittwoch wird jedoch “das letzte Wort sagen”, sagte Swissquote.

Die Commerzbank sagte, dass der Euro auch nach den Inflationsdaten dieser Woche weiterhin seitwärts gegenüber dem Dollar handeln könnte, und fügte hinzu, dass sie sich keine guten Gründe vorstellen könne, warum EUR/USD aus seiner aktuellen Spanne von 1,00-1,04 ausbrechen sollte.

Die Commerzbank sagte, dass die Daten zu den nichtlandwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen vom Freitag dies nicht getan haben und die CPI-Daten vom Mittwoch wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben werden, da jeder weiß, dass die Inflation hoch bleiben wird und die Fed die Zinssätze weiter entscheidend anheben wird.

Auch die Europäische Zentralbank werde ihre Meinung vorerst nicht ändern, sagte die Commerzbank.

Energie:

Die Öl-Futures gingen in Europa um etwa 1 % zurück, mit der Aussicht, dass iranische Exporte nach den jüngsten Gesprächen zwischen Washington und Teheran auf die globalen Märkte zurückkehren.

„Die USA und der Iran haben Wochen, um zu entscheiden, ob sie das Atomabkommen von 2015 wiederbeleben werden, das dem Iran die Tür öffnen würde, Ölexporte wieder aufzunehmen“, sagte die Commonwealth Bank. „Das Abkommen beruht darauf, dass der Iran zuerst seine Vorräte an angereichertem Uran beseitigt, bevor die USA die Wirtschaftssanktionen aufheben“, wobei Diplomaten der Europäischen Union den beiden Ländern den endgültigen Entwurf des Abkommens vorlegen.

Lesen Sie Barrons.com: Oil Earnings Outlook Dims. Schuld billigeres Öl

Metalle:

Basismetalle waren im frühen Londoner Handel höher, wobei sich die Makrostimmung aufgrund von Treibern mit geringerem Risiko verbesserte.

“Die Makrostimmung fühlt sich heute Morgen besser an”, sagte Peak Trading Research. Nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan gab es „eine leichte Risikoerholung“, wobei Agrarrohstoffe ebenfalls von der verbesserten Stimmung profitierten.

Peak sagte, dass die meisten Investoren auf die am Mittwoch veröffentlichten Daten zur Verbraucherinflation blicken.

„Investoren und die Fed wollen eine niedrigere Inflationsrate sehen, was dazu beitragen würde, das Narrativ „Die schlimmsten Zinserhöhungen der Fed liegen hinter uns“ zu untermauern.“

   
 
 
   
 
 

DIE TOP-SCHLAGZEILEN VON HEUTE

 
 

Tesla und EV-Hersteller wollen Milliarden für Fabriken aus dem Senatsgesetz erhalten

Das am Wochenende verabschiedete Klimagesetz des Senats bietet Milliarden von Dollar für Elektrofahrzeug- und Batteriefabriken und enthält Regeln, von denen die Autoindustrie sagt, dass sie es einigen Verbrauchern erschweren werden, sich für Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge zu qualifizieren.

Das Gesetz, das am Sonntag mit 51:50 angenommen wurde, sieht laut Branchengruppen mehr als 15 Milliarden US-Dollar für die Umrüstung von Fabriken und den Bau neuer Fabriken vor. Die Maßnahme zielt darauf ab, traditionellen Autoherstellern, Start-ups und Zulieferern beim Ausbau ihrer Anlagen zu helfen, um in den nächsten Jahren gemeinsam Dutzende von EV-Modellen auf den Markt zu bringen.

   
 
 

Der frühe Vertragsvorschlag des CEO von Carlyle wurde vom Vorstand des Unternehmens mit Schweigen beantwortet

Als sich der Fünfjahresvertrag von Kewsong Lee dem Ende zuneigte, arbeiteten Berater des CEO von Carlyle Group Inc. mit Vertretern der Buyout-Firma zusammen, um einen ersten Vorschlag für ein neues Geschäft vorzubereiten. Der im vergangenen Frühjahr eingereichte Vertragsvorschlag erhielt laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen keine Antwort von Carlyles Vorstand.

Carlyle sagte am späten Sonntag, dass Mr. Lee, der seit 2018 Geschäftsführer ist, mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen zurücktreten werde. William Conway, Mitbegründer und ehemaliger Co-CEO des Unternehmens, der auch Chief Investment Officer war, wird als Interimschef fungieren, bis ein dauerhafter Ersatz gefunden werden kann.

   
 
 

News Corp verzeichnet Umsatzwachstum, angekurbelt durch Dow Jones

News Corp sagte, dass die Einnahmen im letzten Quartal um 7,3 % gestiegen sind, dank der anhaltenden Stärke in der Werbung und dem schnellen Wachstum der Muttergesellschaft des Wall Street Journal, Dow Jones & Co.

Das in New York ansässige Medienunternehmen, zu dessen Beteiligungen The Wall Street Journal, HarperCollins Publishers und Nachrichtenorganisationen in Großbritannien und Australien gehören, meldete im Quartal zum 30. Juni, dem letzten Quartal seines Geschäftsjahres, einen Umsatz von 2,67 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 110 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 14 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, teilweise aufgrund eines höheren Steuervorteils.

   
 
 

Oklahomas Schusterman-Familie steht vor Gericht wegen Konkurs der Ölgesellschaft

Mitglieder der milliardenschweren Schusterman-Familie aus Oklahoma gehören zu den Angeklagten in einem Insolvenzgerichtsverfahren wegen einer säuerlichen Übernahme von Samson Resources Corp.

Richter Brendan Shannon vom US-Konkursgericht in Wilmington, Delaware, hat letzte Woche vor einem im nächsten Monat beginnenden Prozess ein Urteil gefällt. In der Klage versucht ein Treuhänder, mehr als 6 Milliarden US-Dollar an Zahlungen zurückzufordern, die von Samsons damaligen Aktionären eingenommen wurden, als das in Privatbesitz befindliche Öl- und Gasunternehmen 2011 für 7,2 Milliarden US-Dollar an KKR & Co. verkauft wurde.

   
 
 

Die Verbraucher senken ihre Erwartungen an die zukünftige Inflation

Laut einer aktuellen Umfrage der Federal Reserve Bank of New York erwarten die Amerikaner in den kommenden Jahren weniger Inflation.

Die mittlere Erwartung der Befragten im Juli lag bei einer jährlichen Inflationsrate von 6,2 % in einem Jahr, gegenüber den 6,8 %, die sie im Juni erwartet hatten, sagte die Regional Reserve Bank am Montag. Sie erwarteten eine Inflation in drei Jahren von 3,2 % gegenüber den 3,6 %, die sie im Juni erwartet hatten, und eine Inflation in fünf Jahren von 2,3 % gegenüber zuvor 2,8 %.

   
 
 

Chinas Autoverkaufserholung bleibt auf Kurs

SINGAPUR – Die Autoverkäufe in China, dem größten Automarkt der Welt, erholten sich im Juli weiter, als die Produktion nach Unterbrechungen durch Covid-19-Sperren hochgefahren wurde und die Behörden Anreize zur Steigerung des Verbrauchs boten.

Im vergangenen Monat stiegen Chinas Einzelhandelsverkäufe von Personenkraftwagen gegenüber dem Vorjahr um 20 % auf 1,81 Millionen Fahrzeuge, teilte die China Passenger Car Association am Dienstag mit. Die Verkäufe gingen gegenüber Juni um 6,5 % zurück, wobei der Juli tendenziell ein langsamerer Monat für Autoverkäufe in China ist, da die Hitze die Kunden dazu bringt, seltener Geschäfte zu besuchen, so der Verband.

   
 
 

Das FBI durchsucht Trumps Haus in Florida, Mar-a-Lago, bei der Ermittlung von Dokumenten

WASHINGTON-FBI-Agenten durchsuchten am Montag das Mar-a-Lago-Haus des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Palm Beach, Florida, was laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Teil einer Untersuchung des Umgangs von Herrn Trump mit geheimen Auskunftrmationen war.

Die Suche wurde in einer von Herrn Trump veröffentlichten Erklärung veröffentlicht, in der er sagte, FBI-Agenten seien bei ihm zu Hause.

   
 
 

Russland sagt, es werde vorerst keine US-Inspektion seiner Atomwaffen zulassen

Die Krise um Russlands Invasion in der Ukraine hat sich am Montag auf den Bereich der Rüstungskontrolle ausgeweitet, als Moskau erklärte, es werde die Wiederaufnahme der Inspektionen seines Nukleararsenals im Rahmen des New START-Atomwaffenvertrags wegen der von den USA auferlegten Reisebeschränkungen nicht unterstützen

Das Abkommen, das nukleare Langstreckenwaffen abschafft, ist das letzte große Abkommen, das den nuklearen Wettbewerb zwischen Washington und Moskau regelt. Beide Seiten haben seine Grenzen beobachtet.

   
 
 

Südkorea leidet unter den schlimmsten Niederschlägen seit acht Jahrzehnten

SEOUL-Südkoreas schwerste Regenfälle seit dem Zweiten Weltkrieg haben Autos auf den Straßen unter Wasser gesetzt, U-Bahnstationen überflutet und mindestens acht Menschen getötet.

Die Regengüsse trafen auch das benachbarte Nordkorea, das das Chaos noch verstärkte, indem es Hochwasser in der Nähe der Grenze der beiden Länder ohne Vorankündigung abließ, wie es ein innerkoreanisches Abkommen vorschreibt. Der Wasserstand in der Nähe einer Brücke im Grenzgebiet stieg am Montagnachmittag auf fast 17 Fuß oder sechsmal höher als normal, sagten südkoreanische Beamte.

   
 
 

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K-Bro Leinen 2Q netto 1,62 Mio. CAD

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09. August 2022 05:15 ET (09:15 GMT)

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