Scotiabank und BMO melden ein höheres Kreditwachstum, während Stresstestszenarien hochgefahren werden

TORONTO – BMO und Scotiabank meldeten beide im letzten Quartal ein höheres Kreditwachstum und höhere Gewinne als vor einem Jahr und sagten, dass die gewerbliche und Verbrauchernachfrage trotz wachsender Sorgen um die Wirtschaft stark bleibt.

Die beiden Banken, die als erste Ergebnisse für das zweite Quartal, das bis Ende April lief, vorlegten, sagen, dass ihre Ergebnisse zwar robust waren, sie aber auch ihre internen Stresstest-Szenarien intensiviert haben, da die Zentralbanken die Zinssätze erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen.

„Angesichts des makroökonomischen Umfelds führen wir Stresstests durch, die heute härtere Inputs liefern würden als möglicherweise vor einem Jahr“, sagte Brian Porter, Vorstandsvorsitzender der Scotiabank, am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.

Das Umfeld steigender Zinssätze verstärkt die Besorgnis, dass die Zentralbanken ihre Grenzen überschreiten und die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnten, aber die Banken sagen, dass sie bisher nur wenige Anzeichen für einen solchen Fall gesehen haben.

Viele Unternehmen investieren immer noch, um Lücken in der Lieferkette zu schließen, die Produktion an Land zu steigern und die Produktivität zu steigern, sagte David Casper, Leiter des nordamerikanischen Geschäftsbankengeschäfts bei BMO.

„Es gibt sicherlich mehr Unsicherheit angesichts einiger der anhaltenden Probleme, die wir alle kennen, Lieferkette, Inflation, aber die Nachfrage nach den Produkten unserer Kunden übersteigt immer noch das Angebot. Sie wachsen also immer noch und versuchen, Schritt zu halten. “

BMO meldete für das Quartal ein Gesamtkreditwachstum von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr, mit etwas besseren Zuwächsen im gewerblichen Bereich, während Scotiabank einen Zuwachs von 13 Prozent meldete, der teilweise durch einen Zuwachs von 16 Prozent bei kanadischen Hypotheken angekurbelt wurde.

Die Aktivität trug dazu bei, den Nettogewinn der kanadischen Privat- und Handelssparte von BMO um 21 Prozent zu steigern, während die Scotiabank einen Anstieg von 27 Prozent in ihrer kanadischen Sparte meldete.

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Steigende Hypothekenzinsen haben die Aufmerksamkeit auf die hohe Schuldenlast der kanadischen Haushalte gelenkt, aber die Banken sagen, dass ihr Kreditbuch weiterhin stark ist, da sich die finanzielle Gesundheit der Verbraucher während der Pandemie insgesamt verbessert hat.

„Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr zuversichtlich, was die Gesundheit der kanadischen Verbraucher betrifft“, sagte Phil Thomas, Chief Risk Officer der Scotiabank.

Die Bank stellte jedoch fest, dass sich der kanadische Wohnungsmarkt bereits verlangsamt hat, da die Zinsen zu steigen beginnen, und erwartet für den Rest des Jahres nicht das gleiche Niveau an Hypothekenaktivitäten.

„Sie haben eine gewisse Verlangsamung des Hypothekenwachstums gesehen … es gibt einige Märkte, die offensichtlich mehr zu Gunsten der Käufer gewachsen sind, sagen wir, aufgrund einer Abschwächung“, sagte Dan Rees, Leiter des kanadischen Bankwesens der Scotiabank.

Er sagte, dass die Bank beim Hypothekenwachstum gegenüber dem Vorquartal um etwa 2,5 Prozent zurückgegangen sei, erwarte jedoch weiterhin, dass das Wachstum im Jahresvergleich für die verbleibenden Quartale im hohen einstelligen Bereich liegen werde.

Banken sind auch nicht immun gegen Inflationsdruck, da die Ausgaben der Scotiabank gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent gestiegen sind, einschließlich eines Anstiegs der Ausgaben um acht Prozent in der kanadischen Division, und BMO meldet einen Anstieg der bereinigten Ausgaben um zwei Prozent, einschließlich eines Anstiegs um 11 Prozent in Kanada, da beide in Technologie und steigende Gehälter investieren.

Beide Banken erwarten, dass das Kostenwachstum im niedrigen einstelligen Bereich bleiben wird, aber BMO hat seine Schätzung von 1,5 Prozent auf 2,5 Prozent für das Jahr nach oben korrigiert.

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Und die Banken dürften von den steigenden Zinsen zur Bekämpfung der Inflation profitieren, da beide im Vergleich zum Vorquartal leicht höhere Nettozinsmargen ausweisen.

Die steigenden Zinsen haben die Aktienmarktbewertungen und Handelsaktivitäten stark belastet, was dazu beigetragen hat, den Nettogewinn der Kapitalmarktabteilung von BMO um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu senken, während die Scotiabank den Gewinn ihrer globalen Bank- und Marktabteilung um sechs Prozent zurückgegangen ist Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Rückgang an den Märkten wurde jedoch durch Gewinne in anderen Geschäftsbereichen mehr als ausgeglichen, wobei BMO einen bereinigten Nettogewinn, der Gewinne im Zusammenhang mit seiner schwebenden Bank of the West ausschließt, von 2,19 Milliarden US-Dollar meldete, gegenüber 2,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die Scotiabank meldete einen Nettogewinn von 2,75 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,46 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

BMO sagte, dass es jetzt eine vierteljährliche Dividende von 1,39 $ pro Aktie zahlen wird, was einem Anstieg von 6 Cent von 1,33 $ pro Aktie entspricht, während Scotiabank seine vierteljährliche Dividende um 3 Cent auf 1,03 $ pro Aktie erhöhte.

Meny Grauman, Analyst bei der Scotiabank, sagte in einer Mitteilung, dass die Quartalsergebnisse zwar von Natur aus rückwärtsgerichtet sind, es aber ermutigend sei, keine Anzeichen einer Verlangsamung der Gewinne von BMO zu sehen.

“Die gute Nachricht dieser Ergebnisse ist, dass es in den Zahlen nirgendwo Anzeichen einer Rezession gibt.”

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 25. Mai 2022 veröffentlicht.

Unternehmen in dieser Geschichte: (TSX:BNS; TSX:BMO)

Ian Bickis, The Canadian Press

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