StoneCo kauft das brasilianische Softwareunternehmen Linx für 1,1 Milliarden US-Dollar

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(Reuters) – Brasilianischer Kreditkartenverarbeiter StoneCo (STNE.O) sagte am Dienstag, es würde Software-Unternehmen Linx SA kaufen (LINX3.SA) in einem 6,04-Milliarden-Reais-Aktien- und Cash-Deal (1,12 Milliarden US-Dollar), der es zu einem integrierten Anbieter von Software und Zahlungen machen wird.

StoneCo ist an den 70.000 Privatkunden von Linx interessiert, die jetzt Zahlungen mit einem Bruttotransaktionsvolumen von 300 Milliarden Reais (55,74 Milliarden US-Dollar) über andere Anbieter abwickeln. Der Kartenverarbeiter plant auch, ihnen Bankdienstleistungen und Kredite anzubieten.

Der Schritt kommt, da Kartenverarbeiter in Brasilien einem harten Wettbewerb ausgesetzt sind und die Preise unter Druck stehen. Die Akquisition von Linx, das eine Partnerschaft mit Itau Unibanco Holding SA’s (ITUB4.SA) Einheit einlösen, würde StoneCo auch eine neue Einnahmequelle bieten.

Der Kartenverarbeiter bietet den Linx-Aktionären eine neu ausgegebene Vorzugsaktie der Klasse A und eine neu ausgegebene Vorzugsaktie der Klasse B an, was 33,7625 Reais für jede Linx-Aktie entspricht.

Dies entspricht einer Prämie von 41,6% gegenüber Linx-Aktien, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Tage. Basierend auf dem Schlusskurs am Montag beträgt die Prämie 29%.

Nach dem Deal wird Linx eine neue Software-Geschäftseinheit von StoneCo, die von Führungskräften beider Unternehmen verwaltet wird.

Der Deal hat eine Auflösungsgebühr von 605 Millionen, die Linx StoneCo im Falle von Kartellproblemen oder eines konkurrierenden Angebots zahlen würde. Wenn die Aktionäre das Angebot nicht annehmen, beträgt die Auflösungsgebühr 25% dieses Betrags.

StoneCo wird den Deal mit einem Aktienangebot von 1 Milliarde US-Dollar finanzieren.

Die Aktien von Linx stiegen um 31,5%, nachdem am Nachmittag Verhandlungen über einen Deal angekündigt wurden, während die in den USA notierten StoneCo-Aktien um 11% zulegten.

Berichterstattung von Carolina Mandl in Sao Paulo; Zusätzliche Berichterstattung von Noor Zainab Hussain; Bearbeitung von Krishna Chandra Eluri, Alistair Bell und Cynthia Osterman

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