US-Aktien steigen aufgrund niedriger als erwarteter Inflationsdaten

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US-Aktien schossen in die Höhe, und Treasuries erholten sich am Donnerstag, nachdem die genau beobachteten Inflationsdaten für Oktober kühler als erwartet eintrafen und die Voraussetzungen für niedrigere Leitzinserhöhungen der US-Notenbank geschaffen hatten.

Der Benchmark S&P 500 der Wall Street legte beim Nachmittagshandel in New York um 4,3 Prozent zu, während der technologielastige Nasdaq Composite um 5,8 Prozent zulegte.

An den Märkten für Staatsanleihen rutschte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die besonders empfindlich auf Zinsbewegungen reagiert, um 0,3 Prozentpunkte auf 4,32 Prozent ab. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel um 0,28 Prozentpunkte auf 3,86 Prozent. Die Renditen fallen, wenn die Preise steigen.

Die Markterholung erfolgte, nachdem der US-Verbraucherpreisindex für Oktober 7,7 Prozent betrug, was den geringsten 12-Monats-Anstieg seit Januar und einen starken Rückgang der jährlichen Inflationsrate von 8,2 Prozent im September bedeutete. Ökonomen hatten einen Anstieg um 8 Prozent prognostiziert.

Der Kern-VPI-Wert, der die Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, landete im Jahresvergleich bei 6,3 Prozent und damit unter den Erwartungen von 6,5 Prozent und dem Septemberwert von 6,6 Prozent.

Der Dollar fiel unmittelbar nach dem CPI-Bericht und handelte um 1,4 Prozent gegenüber einem Korb von sechs Peers.

Die niedriger als erwarteten Zahlen verringern den Druck auf die Fed, ihre Politik aggressiver Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung fortzusetzen. Die Zentralbank hat in diesem Jahr vier aufeinanderfolgende Erhöhungen um 0,75 Prozentpunkte vorgenommen, um das Preiswachstum zu verlangsamen.

Fed-Chef Jay Powell signalisierte Anfang dieses Monats, dass die Zentralbank dies tun würde das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamen aber zu einer höheren Endrate als erwartet kommen.

Der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers sagte Anfang dieser Woche, dass der Endzins „6“ erreichen könnte [per cent] oder mehr”. Aber die Märkte erwarten nun, dass der Leitzins der Fed im Mai 2023 seinen Höchststand von rund 4,8 Prozent erreichen wird, nachdem zuvor ein Höchststand von knapp über 5 Prozent im Juni prognostiziert worden war.

Die CPI-Zahlen „werden ein Katalysator sein, ich denke, wir werden eine ziemlich gute Marktrallye bis zum Jahresende haben“, sagte Jim Paulsen, Chief Investment Strategist der Leuthold Group.

„Die Tatsache, dass sich die Fed von hier aus verlangsamen könnte, bedeutet, dass ein Gespräch nicht nur über eine Rezession statt über Inflation ausbrechen könnte, sondern ein Gespräch darüber, eine Rezession möglicherweise vollständig zu vermeiden“, sagte Paulsen. „Vielleicht landen wir weich.“

Analysten von JPMorgan sagten, die jüngsten CPI-Zahlen stützten die Ansicht, dass „ein anständiger Betrag der Inflation“ im vergangenen Jahr „sich als vorübergehend oder vorübergehend erweisen wird“, und belebten damit ein Wort, das Powell verspottet hatte, um die Inflation um diese Zeit letztes Jahr zu beschreiben .

Händler bewerten auch die eingehenden Ergebnisse der Zwischenwahlen dieser Woche. Einen Tag nach Schließung der Wahllokale standen noch Wahlen in mehreren Bundesstaaten aus, sodass die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus in der Luft lag. Analysten sagten jedoch, die bisherige Darstellung der Republikanischen Partei sei bereits zurückgegangen unterminierte Meinungsforscher-Prognosen einer „roten Welle“ in beiden gesetzgebenden Kammern.

In Asien fiel am Donnerstag der japanische Topix um 0,7 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong um 1,7 Prozent und der chinesische CSI 300 Index der in Shanghai und Shenzhen notierten Aktien um 0,7 Prozent.

Der europäische Stoxx 600 legte um 2,7 Prozent zu und der Londoner FTSE legte um 1,1 Prozent zu.

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