Die JM Smucker Co. wird Hostess Brands, den Snackhersteller hinter Produkten wie Twinkies, HoHos und Donettes, für rund 5,6 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden übernehmen.
Der Deal soll Smuckers „Angebot beliebter Marken in wachsenden Kategorien erweitern und seinen Fokus auf praktische Verbraucheranlässe beschleunigen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag.
Smucker hat zugestimmt, 34,25 US-Dollar pro Aktie in bar und in Aktien zu zahlen und 900 Millionen US-Dollar an Nettoschulden zu übernehmen, sodass der Deal ohne Schulden einen Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar hat. Durch den Deal werden eine Reihe von Marken sowie rund 3.000 Mitarbeiter und Produktions- und Vertriebsstandorte in Kansas, Ontario, Illinois, Georgia, Indiana und Arkansas in das Portfolio von Smucker übertragen.
Die Transaktion wurde bereits von den Vorständen von Smucker und Hostess genehmigt und wird voraussichtlich bis Ende April 2024 abgeschlossen sein.
Welche Marken besitzt Smucker?
Laut CEO Mark Smucker stellt der Deal „eine überzeugende Erweiterung“ der Marken von Smucker dar. Zusätzlich zu seiner gleichnamigen Marke besitzt Smucker die Kaffeemarken Folgers, Dunkin’ und Café Bustelo; Lebensmittelmarken Jif und Uncrustables; und unter anderem die Tiernahrungsmarken Milk-Bone und Meow Mix.
„Mit dieser Übernahme fügen wir eine ikonische Plattform für süße Snacks hinzu, verbessern unsere Fähigkeit, den Verbrauchern beliebte Marken und praktische Lösungen anzubieten, die sie sich wünschen, und nutzen die Eigenschaften von Hostess Brands“, sagte Smucker in der Pressemitteilung.
Eine Wende nach dem Insolvenzantrag von Hostess
Der Verkauf stellt eine große Wende für Hostess dar, das in den letzten zwei Jahrzehnten zweimal Insolvenz angemeldet hat. Das Unternehmen ging 2016 an die Börse, nachdem private Investoren das Unternehmen saniert hatten.
„Wir glauben, dass dies die richtige Partnerschaft ist, um das Wachstum zu beschleunigen und bedeutende Werte für Verbraucher, Kunden und Aktionäre zu schaffen“, sagte Andy Callahan, CEO von Hostess, in der Pressemitteilung. „Unsere Unternehmen teilen sich in hohem Maße ergänzende Markteinführungsstrategien und wir sind uns darin sehr ähnlich.“ unsere Kerngeschäftsprinzipien und -abläufe.“
Der Aktienkurs bewegt sich nach der Ankündigung der Hostess-Übernahme
Die Hostess-Aktionäre sollen aus der Transaktion 30 US-Dollar in bar und 0,03002 Smucker-Stammaktien pro Hostess-Aktie erhalten.
Die Aktien von Hostess wurden am Montagmorgen um mehr als 19 % auf 33,46 $ gehandelt, während die Aktien von Smucker um mehr als 6 % auf 131,67 $ fielen.