Neu-Delhi/Hongkong
CNN
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Ein großes Vermögensverwaltungsunternehmen in China hat den Anlegern mitgeteilt, dass es nicht alle seine Rechnungen bezahlen kann, was die Befürchtungen neu entfacht, dass der langjährige Immobilieneinbruch des Landes auf den 3 Billionen US-Dollar schweren Schattenbankensektor übergreifen könnte.
Die Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) schrieb am Mittwoch an Investoren und gab bekannt, dass sie „schwer zahlungsunfähig“ sei, wie aus einem Bericht des chinesischen Staatsnachrichtenportals lanjinger.com hervorgeht, in dem sie sich auf einen ebenfalls veröffentlichten Brief der Schattenbank berief.
Das in Peking ansässige Unternehmen, das in erheblichem Maße in Chinas angeschlagenem Immobiliensektor engagiert ist, sagte in dem Brief, dass das Ausmaß seiner Schulden „riesig“ sei. Die Gesamtverbindlichkeiten beliefen sich auf bis zu 460 Milliarden Yuan (65 Milliarden US-Dollar) und die Vermögenswerte beliefen sich auf 200 Milliarden Yuan.
„Da sich die Vermögenswerte der Gruppe auf Fremd- und Beteiligungsinvestitionen konzentrieren und eine lange Laufzeit haben, ist die Einziehung schwierig, der erwartete erzielbare Betrag ist niedrig, die Liquidität ist erschöpft und die Wertminderung der Vermögenswerte ist schwerwiegend“, fügte ZEG hinzu.
Die Gruppe ist einer der größten privaten Konglomerate Chinas mit Aktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bergbau und Elektrofahrzeuge. Besorgnis über seine Finanzen wurde erstmals im August laut, als ein Trust, der ihm teilweise gehört, dies erklärte hatte Zahlungen an Unternehmensinvestoren verpasst.
Zhongrong International Trust, der Ende 2022 Fonds im Wert von 87 Milliarden US-Dollar für Firmenkunden und vermögende Privatpersonen verwaltete, ist eines von Tausenden Vermögensverwaltungsunternehmen in China, die Anlegern relativ hohe Renditen bieten.
Analysten haben geschätzt, dass die Treuhandbranche bzw. der „Schattenbankensektor“ einen Wert von 2,9 Billionen US-Dollar hat und damit größer ist als die französische Wirtschaft. Schattenbanken stellen die Finanzierung in der Regel über außerbilanzielle Aktivitäten oder über Nichtbanken-Finanzinstitute wie Treuhandfirmen bereit.
Der „Schattenbankensektor“, ein mysteriöser und riesiger Teil der chinesischen Finanzlandschaft, ist ins Rampenlicht geraten, da Sorgen um die Zukunft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufkommen, die mit einer langwierigen Immobilienkrise zu kämpfen hat.
Laut Experten handelt es sich bei den Anlegern dieser Vermögensverwaltungsprodukte in China überwiegend um Menschen der Mittel- und oberen Mittelschicht, und etwaige Zahlungsausfälle oder sogar Bedenken aufgrund verspäteter Zahlungen könnten das Verbrauchervertrauen schwächen.
ZEG entschuldigte sich am Mittwoch in einem Brief an die Anleger für seine finanziellen Probleme und sagte, dass es seit dem Tod seines Gründers im Jahr 2021 und den darauffolgenden Rücktritten leitender Angestellter mit einem „ineffektiven“ internen Management zu kämpfen habe.
