New York
CNN
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Chevron gab am Montag bekannt, dass es im Rahmen eines weiteren Konsolidierungsabkommens in der Ölindustrie dem Kauf des Konkurrenten Hess zugestimmt hat.
Geldreiche Ölgiganten nutzen hohe Preise und steigende Gewinne, um Vermögenswerte aufzukaufen und die Rendite für die Aktionäre zu steigern, obwohl der Druck auf sie zunimmt, mehr in erneuerbare Energien zu investieren.
Der Deal im Wert von 53 Milliarden US-Dollar zuzüglich Schulden würde Chevron noch besseren Zugang zur US-Schieferproduktion im texanischen Perm-Becken verschaffen, einem Teil der Branche, in der Chevron (CVX) seit Jahren führend ist. Hess (HES) verfügt auch über große Ölvorkommen in Guyana, die laut Chevron dazu beitragen würden, seine Produktion im nächsten Jahrzehnt zu steigern.
„Dieser Zusammenschluss versetzt Chevron in die Lage, unsere langfristige Leistung zu stärken und unser vorteilhaftes Portfolio durch die Hinzufügung erstklassiger Vermögenswerte weiter zu verbessern“, sagte Mike Wirth, Chairman und CEO von Chevron.
Wirth sagte, Chevron und Hess könnten nahtlos fusionieren und „ähnliche Werte und Kulturen“ teilen, einschließlich der Verpflichtung zur „Senkung des CO2-Ausstoßes“, obwohl Umweltschützer die langsame Akzeptanz erneuerbarer Energiealternativen durch Ölunternehmen sehr kritisch sehen.
Chevron sagte, der Kauf von Hess würde den freien Cashflow des Unternehmens erhöhen und dem Unternehmen langfristig mehr Bargeld zur Verfügung stellen, um mehr Aktienrückkäufe zu tätigen. Chevron kündigte an, die Rückkäufe seiner Aktien um 2,5 Milliarden US-Dollar auf 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu erhöhen.
Kritiker werfen den Ölkonzernen vor, Dutzende Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben zu haben, anstatt die Schmerzen der Verbraucher an der Zapfsäule zu lindern oder stärker in die Energiewende zu investieren. Ölkonzerne, die bereits über reichlich Bargeld verfügen, haben Rekordgewinne erzielt, nachdem Russlands Invasion in der Ukraine die Ölvorräte einschränkte und die Preise in die Höhe trieb.
ExxonMobil (XOM) erzielte im vergangenen Jahr im Jahr 2022 einen Rekordgewinn von 1.874 US-Dollar pro Sekunde.
Diese Gewinne haben die Ölkonzerne geschäftsfreudig gemacht. Vor zwei Wochen kündigte Exxon an, das Schieferölunternehmen Pioneer für 60 Milliarden US-Dollar zu kaufen, ein Deal, der im Falle seines Abschlusses Exxons Aktivitäten im Perm-Becken mehr als verdoppeln würde.
Es ist nicht klar, ob ExxonMobil oder Chevron beim Abschluss ihrer Geschäfte auf kartellrechtliche Hürden stoßen werden. Die Biden-Regierung war aus kartellrechtlichen Gründen weitaus aktiver bei der Anfechtung der Macht der Konzerne als die jüngsten Regierungen.
Die Aktien von Chevron gaben im vorbörslichen Handel nach der Ankündigung des Deals um 3 % nach, während die Aktien von Hess leicht zulegten. Seit Anfang 2022, kurz vor dem starken Anstieg der Ölpreise nach der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine, sind die Aktien von Hess um 120 % gestiegen, während die Aktien von Chevron um 42 % gestiegen sind.
Große Geschäfte sind für Chevron kein Unbekannter. Im Jahr 2019 kaufte das Unternehmen Anadarko Petroleum, um sein Schiefergeschäft zu erweitern.
John Hess, CEO von Hess, sagte, das kombinierte Unternehmen werde „in jeder Hinsicht stärker“ sein und einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Die Unternehmen gaben an, dass der Deal etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kostensynergien einsparen würde.
Hess verkaufte 2014 sein Einzelhandelsgeschäft mit Tankstellen für 2,6 Milliarden US-Dollar an Marathon. Aber die berühmten Hess-Lkw-Spielzeuge des Unternehmens überlebten. Ob die Marke Hess nach der Fusion weiterbestehen wird, gab das Unternehmen nicht bekannt.
— Chris Isidore hat zu diesem Artikel beigetragen.
