Der Internal Revenue Service hat im Rahmen eines begrenzten Testprogramms im nächsten Jahr neue Einzelheiten dazu bekannt gegeben, wie ausgewählte Steuerzahler ihre Bundeseinkommenssteuer online direkt bei der Behörde vorbereiten und einreichen können.
Der Pilottest „Direct File“ wird voraussichtlich im Jahr 2024 für einige Steuerzahler in 13 Bundesstaaten als Option verfügbar sein. Es ist wahrscheinlich, dass Einladungen an diejenigen verschickt werden, die teilnehmen können. Der IRS wird in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten bekannt geben.
Basierend auf aktuellen Prognosen, sagte ein IRS-Beamter, rechnet die Agentur damit, dass sich mindestens mehrere Hunderttausend Steuerzahler im ganzen Land für die Teilnahme an dem Pilotprojekt entscheiden werden, das im Jahr 2024 auf Einzelpersonen beschränkt sein wird und keine Unternehmen einschließen wird. Steuerzahler, die einen Anhang C einreichen Beispielsweise kann 2024 nicht am Pilotprojekt teilgenommen werden.
„Nicht jeder Steuerzahler wird teilnehmen können“, sagte IRS-Kommissar Danny Werfel am Dienstag in einer Pressekonferenz.
Welche Staaten werden am Testen von IRS Direct File teilnehmen?
Direct File wird laut IRS ein mobilfreundlicher, interviewbasierter Dienst sein, der auf einem Mobiltelefon, Laptop, Tablet oder Desktop-Computer funktioniert. Der Dienst wird auf Englisch und Spanisch verfügbar sein.
Steuerzahler in neun Bundesstaaten ohne staatliche Einkommenssteuer – Alaska, Florida, New Hampshire, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington und Wyoming – könnten laut einer IRS-Ankündigung berechtigt sein, am Pilotprojekt für ihre Bundessteuererklärung teilzunehmen.
Das IRS sagte, Arizona, Kalifornien, Massachusetts und New York hätten beschlossen, mit dem IRS im Direct File-Pilotprogramm für die Einreichungssaison 2024 zusammenzuarbeiten, um ihre staatlichen Steuern in das Pilotprojekt zu integrieren.
Um sicherzustellen, dass das Programm effektiv funktioniert, wird Direct File laut IRS in der Einreichungssaison 2024 zunächst einer kleinen Gruppe berechtigter Steuerzahler vorgestellt. Mit fortschreitender Einreichungssaison werden mehr berechtigte Steuerzahler auf den Dienst zugreifen können, um ihre Steuererklärungen im Jahr 2023 einzureichen Steuerrückzahlungen.
Die IRS-Beamten sagten, alle Staaten seien eingeladen, sich dem Pilotprojekt anzuschließen, aber einige Staaten waren der Meinung, dass nicht genug Zeit sei, um sich auf die Teilnahme an der Anmeldesaison 2024 vorzubereiten. Er sagte, dass im Jahr 2025 wahrscheinlich weitere Staaten teilnehmen würden, sollte das Programm im nächsten Jahr verlängert werden.
Zu den Staaten, die nicht am Pilotprojekt teilnehmen, gehören Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin und andere.
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Ziel des IRS ist es, mithilfe des Pilotprogramms zu bewerten, was funktionieren könnte, und betriebliche Herausforderungen zu identifizieren, um festzustellen, ob ein umfassendes Direct-File-Projekt vorangetrieben werden kann.
Warum testet der IRS ein neues Programm?
Der von Präsident Joe Biden im August 2022 unterzeichnete Inflation Reduction Act schreibt vor, dass der IRS eine Machbarkeitsstudie durchführen soll, um zu ermitteln, wie die Bundesregierung ein kostenloses, direktes elektronisches Steuersystem entwickeln und betreiben könnte, das allen Verbrauchern offen steht.
Das IRS, sagte Werfel, werde prüfen, ob das System einfach zu navigieren sei, wie gut Kundendienstmitarbeiter eine Frage beantworten können und das Interesse der Steuerzahler an der Teilnahme an einem vom IRS durchgeführten Direct File-Programm überwachen.
Ziel des Tests ist es, sich in einem begrenzten Umfang auf Steuererklärungen zu konzentrieren. Das IRS geht davon aus, dass das Pilotprojekt Renditen umfassen könnte, die beispielsweise W-2-Lohneinkommen, Arbeitslosengeld, Sozialversicherungs- und Eisenbahnrenteneinkommen sowie verdiente Zinsen von 1.500 US-Dollar oder weniger umfassen.
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Steuererklärungen, die bestimmte Anrechnungen beanspruchen – etwa die Steuergutschrift für Erwerbseinkommen, die Steuergutschrift für Kinder und die Gutschrift für andere unterhaltsberechtigte Personen – sind wahrscheinlich zur Teilnahme willkommen.
Werful betonte, dass Direct File weiterhin nur eine Option für Steuerzahler sein soll. Es würde Optionen wie die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater, die Nutzung des kostenlosen Dateisystems bei IRS.gov, den Besuch kostenloser Vorbereitungsseiten, die von geschulten Freiwilligen betrieben werden, oder die Nutzung kommerzieller Software nicht ersetzen.
Und ja, Menschen können weiterhin Steuererklärungen in Papierform einreichen, obwohl der IRS die elektronische Einreichung für eine schnellere Rückerstattung und Bearbeitung empfiehlt.
Kontaktieren Sie Susan Tompor, Kolumnistin für persönliche Finanzen: stompor@freepress.com. Folgen Sie ihr auf Twitter @Tompor.