New York
CNN
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Michael Burry, der „Big Short“-Investor, der dafür bekannt wurde, den epischen Zusammenbruch des Immobilienmarktes im Jahr 2008 richtig vorherzusagen, hat mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar auf einen Wall-Street-Crash gesetzt.
Laut den am Montag veröffentlichten Unterlagen der Security Exchange Commission setzt Burry bärisch auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Burrys Fonds, Scion Asset Management, kaufte Put-Optionen im Wert von 866 Millionen US-Dollar (das ist das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen) gegen einen Fonds, der den S&P 500 nachbildet, und Put-Optionen im Wert von 739 Millionen US-Dollar gegen einen Fonds, der den Nasdaq 100 nachbildet.
Den Unterlagen zufolge nutzt Burry mehr als 90 % seines Portfolios, um auf einen Marktabschwung zu wetten.
Aber Burry scheint dieses Jahr bei seiner Aktienauswahl zwischen bullisch und bärisch geschwankt zu haben. Im Januar twitterte er eine kryptische Nachricht an seine 1,4 Millionen Follower. „Verkaufen“, schrieb er. Doch Ende März machte er einen Rückzieher. „Ich habe zu Unrecht gesagt, verkaufen.“ er schrieb.
Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 konnten in diesem Jahr bisher große Zuwächse verzeichnen. Sie sind um fast 16 % bzw. 38 % gestiegen.
Mitte der 2000er Jahre war Burry dafür bekannt, eine Wette gegen den Immobilienmarkt abzuschließen, und profitierte reichlich von der Subprime-Kreditkrise und dem Zusammenbruch zahlreicher großer Finanzinstitute im Jahr 2008. Das Ereignis wurde von Michael Lewis in seinem Bestseller „The Big Short“ aufgezeichnet : Inside the Doomsday Machine“ und später in einen Film umgewandelt, in dem Burry von Christian Bale gespielt wurde.
Burrys Fonds steigt auch aus seinen Anteilen an einer Reihe regionaler Banken aus – er verkaufte seine 150.000 Anteile an der First Republic Bank (FRC) sowie Anteile an Huntington Bank PacWest (PACW) und Western Alliance (WAL). Es ist unklar, ob diese Verkäufe vor oder nach der Übernahme der First Republic Bank (FRC) durch JPMorgan Chase im Mai stattfanden.
Auch bei chinesischen Aktien änderte Burry seinen Kurs und verkaufte im zweiten Quartal des Jahres seine Anteile an JD.com (JD) und Alibaba (BABA).
Es gibt einige Namen, auf die Burry und sein Team von Scion wetten.
Etwa 6 % des Aktienportfolios des Unternehmens sind Long-Positionen und im zweiten Quartal des Jahres erhöhte er sein Engagement in der Reise- und Gesundheitsbranche durch den Kauf von Aktien der Expedia Group (EXPE), MGM Resorts (MGM), CVS (CVS) und Cigna (CI).
Aber in Finanzkreisen erregen Michael Burrys pessimistische Vorhersagen oft mehr Aufmerksamkeit als seine optimistischen Wetten.
Auch wenn eine große Auszahlung keine Garantie für zukünftige Renditen ist, kann Burry auf eine starke Investitionsbilanz zurückblicken. Händler, die die von Scion’s in den letzten drei Jahren (zwischen Mai 2020 und Mai 2023) offengelegten Investitionen verfolgten, hätten laut einer Analyse von Sure Dividend eine jährliche Rendite von 56 % erzielt. Im gleichen Zeitraum erzielte der S&P 500 eine jährliche Rendite von etwa 12 %.
