Hongkong
CNN
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Auf dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge (EV) hat ein „Wettlauf auf Leben und Tod“ begonnen.
Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, die auf der Auto China, die am Donnerstag in Peking beginnt, ihre neuesten Modelle vorstellen, genießen seit Jahren großzügige Unterstützung von der Regierung und einige entwickeln sich schnell zu Global Playern. BYD beispielsweise konkurriert derzeit mit Tesla um die Marktführerschaft bei batterieelektrischen Fahrzeugen.
Doch alle über 200 Elektrofahrzeughersteller des Landes haben derzeit mit einem enormen Überangebot zu kämpfen, und Experten gehen davon aus, dass viele kleinere Unternehmen das hart umkämpfte Umfeld nicht überleben werden.
Von einem brutalen Preiskampf bis hin zu rückläufigen Verkäufen in einer schwächelnden Wirtschaft haben die Herausforderungen in China auch einige globale Automobilhersteller zum Rückzug gezwungen. Und es hilft nicht, dass die Begeisterung für Elektrofahrzeuge in anderen Märkten auf der ganzen Welt nachlässt.
„Chinas EV-Industrie wird als Ganzes immer stärker werden, aber nicht jeder Akteur wird heute die Ziellinie erreichen“, sagte Mark Rainford, ein in Shanghai ansässiger Kommentator der Automobilindustrie, der den YouTube-Kanal „Inside China Auto“ moderiert. ”
Sogar chinesische Beamte haben gesagt, dass die Automobilhersteller in den nächsten Monaten einen eisernen Magen brauchen werden, um durchzukommen.
„Der Wettbewerb in der Branche der neuen Energiefahrzeuge (NEV) wird im Jahr 2024 äußerst hart sein“, sagte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), der führende Wirtschaftsplaner des Landes, am Montag.
Laut Statistiken der China Passenger Car Association sind im vergangenen Jahr mehr als ein Dutzend Pkw-Hersteller vom Markt verschwunden. Dazu gehören einst beliebte EV-Marken wie WM Motor, Byton, Aiways und Levdeo.
Auch einige globale Automobilhersteller mussten ihre Geschäfte umstrukturieren oder den Betrieb schließen. Im Oktober kündigte Mitsubishi Motors an, die Produktion seiner Autos in seinem Joint Venture in China einzustellen. Auch Honda (HMC), Hyundai und Ford (F) haben Schritte unternommen, darunter Entlassungen und Werksverkäufe, um die Kosten zu senken, wie aus Börsenunterlagen und staatlichen Medienberichten hervorgeht.
Bis 2030 könnte es in China weniger als fünf geben Richard Yu, CEO des Consumer-Geschäftsbereichs von Huawei, prognostizierte im vergangenen Juni, dass es zu großen Elektroauto-Anbietern kommen werde. Huawei hat Partnerschaften mit mehreren Autoherstellern geschlossen, um Elektrofahrzeuge herzustellen.
Was macht die Branche sowohl für einheimische als auch für ausländische Akteure so schwierig und was steht den Herstellern von Elektrofahrzeugen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bevor?
Aggressive Preissenkungen bereiten große Kopfschmerzen.
Der Preiskampf begann im Oktober 2022, als Tesla (TSLA) die Preise für seine Modelle Model 3 und Model Y in China um bis zu 9 % senkte. Drei Monate später reduzierte das Unternehmen seine Autos erneut, was eine Welle von Preissenkungen auslöste, die im Jahr 2023 die Autoindustrie des Landes erfasste, darunter auch die Hersteller von Benzinautos.
Der Druck wurde nur noch größer.
Erst diese Woche senkte Tesla die Startpreise von vier Modellen, die auf dem chinesischen Festland, dem größten Auslandsmarkt, verkauft wurden, erneut um 14.000 Yuan (1.932 US-Dollar). Xpeng und Li Auto, Chinas am schnellsten wachsende Automarken, folgten sofort diesem Beispiel und boten hohe Preisnachlässe oder Subventionen in zweistelliger Millionenhöhe an, um Käufer anzulocken.
Tesla meldet starken Umsatzrückgang
„Der Preiskampf wird wahrscheinlich toben Auch wenn die Preise noch weiter in diesem Jahr sinken, als sie es bereits getan haben, ist es schwer vorstellbar“, sagte Rainford.
Die Angebote für chinesische Autokäufer seien mittlerweile sehr attraktiv, einige Marken würden diese Rabatte jedoch nicht ewig durchhalten können, sagte er.
„Sie werden große Taschen und intelligentes Marketing brauchen, um genügend Geschäfte zu machen“, fügte er hinzu.
Die Preissenkungen haben die Rentabilität gemindert. Im Jahr 2023 sank die durchschnittliche Gewinnspanne der chinesischen Automobilindustrie auf 5 %, den niedrigsten Stand seit mindestens einem Jahrzehnt, so Daten des China Association of Auto Manufacturers (CAAM).
Überfüllung ist ein weiteres großes Problem, das Chinas Elektrofahrzeugindustrie plagt.
Die NDRC geht davon aus, dass in diesem Jahr mehr als 110 neue NEV-Modelle auf den Markt kommen, was zu einer Flut von Elektrofahrzeugen auf dem Markt führt.
Für 2024 planen allein BYD, Huaweis Aito und Li Auto eine Steigerung der Auslieferungen um 2,3 Millionen Fahrzeuge, teilte die NDRC mit. Die Gesamtmarktnachfrage wird jedoch voraussichtlich nur um 2,1 Millionen Autos steigen.
„Auf dem Markt wird es noch lange Zeit ein Überangebot geben“, heißt es weiter.
Und jetzt schließen sich immer mehr Unternehmen dem überfüllten Feld an.
Letzten Monat brachte Xiaomi, eine chinesische Smartphone-Marke, ihr Elektroauto, die SU7-Limousine, auf den Markt. CEO Lei Jun sagte, er wolle es mit Tesla und Porsche mit dem neuen Premiumauto aufnehmen, das zu einem Einstiegspreis von nur 215.900 Yuan (29.794 US-Dollar) erhältlich sei.
Im vergangenen November kündigte Meizu, ein weiterer Smartphone-Hersteller, an, mit Geely Auto zusammenzuarbeiten und 2024 sein erstes Elektrofahrzeug, Meizu DreamCar MX, auf den Markt zu bringen.
Im selben Monat brachte Huawei seine erste elektrische Limousine auf den Markt, den Luxeed S7. gemeinsam mit Chery Auto entwickelt, um es mit Teslas Model S aufzunehmen.
Das CAAM hat prognostiziert, dass der gesamte Pkw-Absatz des Landes im Jahr 2024 rund 26,8 Millionen Fahrzeuge betragen wird. Doch die gemeinsamen Verkaufsziele der großen Hersteller liegen bisher bei fast 30 Millionen Einheiten.
Dieses Überangebot bedeutet, dass Unternehmen ihre Verkäufe beschleunigen müssen, unter anderem durch die Steigerung der Exporte – auf die Gefahr hin, dass sich die Spannungen mit wichtigen Handelspartnern verschärfen. Andernfalls kann es zu Cashflow-Problemen kommen und die Hersteller in eine Krise stürzen.
Und für ausländische Spieler könnte der Kampf schwieriger werden.
Tesla wurde im vierten Quartal des vergangenen Jahres kurzzeitig von BYD als weltweit meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke entthront. Das Einstiegsmodell von BYD wird in China für umgerechnet knapp 10.000 US-Dollar verkauft. Im Gegensatz dazu kostet Teslas Model 3, sein günstigstes Modell, nach der jüngsten Preissenkung derzeit mindestens 231.900 Yuan (32.002 US-Dollar).
„Die heutige Qualität der Produkte in Kombination mit dem beispiellosen Automatisierungs- und Innovationsgrad chinesischer Autos bedeutet, dass es die traditionellen ausländischen Akteure sind, die den zunehmenden Druck spüren werden, da immer mehr chinesische Marken ihre Waren auf internationalen Märkten anbieten“, sagte Rainford.
Da der Wettbewerb immer intensiver wird, werden viele Automobilhersteller in den kommenden Monaten untergehen, sagen die CEOs von chinesischen Elektrofahrzeugherstellern.
„Mit Beginn des Jahres 2024 beginnt die K.-o.-Runde der chinesischen Automobilindustrie, und die Branche wird in eine Phase der Konsolidierung mit einer völligen Umstrukturierung eintreten“, sagte Gan Jiayue, CEO von Geely Auto, beim Unternehmen Ergebniskonferenz im März.
Auch Wang Chuanfu, Vorsitzender von BYD, sagte im März voraus, dass eine „brutale Ausscheidungsrunde“ bevorstehe.
„Chinas Elektrofahrzeugindustrie ist nach zwei Jahrzehnten des Wachstums in eine Phase der zyklischen Anpassung eingetreten“, sagte er auf einem Forum in Peking. „Unternehmen müssen so schnell wie möglich Skaleneffekte und Markenvorteile schaffen.“
Eine weitere Konsolidierung der Branche könnte dazu führen, dass noch mehr kleine und mittlere Unternehmen vernichtet werden, prognostizieren Brancheninsider.
Laut Yin Tongyue, Vorsitzender von Chery Auto, befinden sich die Hersteller von Elektrofahrzeugen in einem „Rennen auf Leben und Tod“. Letzten Monat fügte er hinzu, dass sein Unternehmen in den Jahren 2024 und 2025 39 neue reine Elektro- und Hybridmodelle auf den Markt bringen werde, um eine Spitzenposition auf dem Elektrofahrzeugmarkt zu erlangen.
Aber für diejenigen, die überleben, ist die Zukunft nicht ganz düster.
Laut der Internationalen Energieagentur könnte der Marktanteil von Elektroautos in China im Jahr 2024 bis zu 45 % erreichen, gestützt durch den Wettbewerb zwischen den Herstellern, sinkende Batterie- und Autopreise und anhaltende politische Unterstützung.
